國民革命軍第三十五軍第一任軍長傅作義（圖源：維基百科公有領域）
解放軍入城次日被批為戰犯
從1949年1月31日開始，解放軍陸續進城，接管了北平的防務。2月3日，在解放軍舉行盛大入城式的時刻，傅作義獨自坐在北平西郊原華北「剿總」司令部的駐地內。解放軍沒邀請他參加入城式，他也沒有主動報名。此時，他正在為一封剛公布的電函而憤怒。
2月1日《人民日報》北平版創刊號上，傅作義看到這樣的標題：「林羅兩將軍曾致函傅作義：任何頑抗必遭覆沒，和平解決可望折罪！」公布的電函中，傅作義的功績也一點不提，他仍是個罪大惡極的「戰犯」。
看到這份「書面通牒」，傅作義心情之壞，比當初看到「戰犯名單」時還有過之而無不及。看到「戰犯名單」時，他手頭還有軍隊，還有談、打、進、退的餘地。而現在，他已什麼都沒有了。傅作義被激怒了。他給林彪寫了一封氣憤異常的長信，要求毛澤東馬上給他指定好監獄，他要去主動投案自首，按「戰犯」罪接受人民的懲處。
傅作義不知道，《人民日報》刊登的這封由毛澤東起草的信函，1月16日就已寫好，當天下午談判雙方達成《北平和平解放的初步協定》。當時林彪把這封信交給原國民黨華北剿總副司令、和談首席代表鄧寶珊，讓他轉交傅作義。信未封口，鄧寶珊看罷大驚失色，決定暫時對傅作義保密。後來，羅榮桓、聶榮臻追問信的下文，鄧寶珊只好把信交給傅冬菊（傅作義的長女），讓她轉交。傅冬菊看後怕父親生氣，也沒轉交。
為了安撫傅作義，林彪、聶榮臻特地在北京飯店小宴會廳宴請傅作義。林彪一上來就先給傅作義吃了顆定心丸，表示公布公函是為了將他過去的錯誤作一了結，以便開始新的合作，希望傅先生能參加華北或中央政府的工作等。「便宴談話」後，傅作義的情緒略有改變，但心中的不滿仍未消除，他甚至向國民黨南京政府外交部發電，要申領護照出國，離開北平。
西城區政府要他限期登記
接著發生的情況更讓傅作義心情惡劣。在軍管會安排下，傅作義從西苑搬進了釣魚台。搬完家沒幾天，電話響了，聽筒里的聲音很沖：「我代表西城區人民政府通知你，立即到人民政府登記。」
「我是傅作義！」傅作義提醒對方。對方十分強硬：「通知的就是你傅作義。北平人民政府通告：凡國民黨軍、警、憲、特人員，必須限期登記！你難道不是國民黨軍官？」傅作義不知如何作答。
讓傅作義心情惡劣的還不只這些。北平易幟，協議中的一些事情沒有得到完全執行，讓傅作義疑慮重重。比如，協議中原定給傅作義一個警衛團，但在解放軍入城之後，這個團的武器也被收繳了；在新保全、張家口戰役中被俘的傅作義部高級幹部，原定一律釋放，但有關地區的負責人卻以民憤極大為由，遲遲不肯執行；一天，鄧寶珊出城，竟被城門崗哨扣留了幾個小時，戰士們非要問他「是不是反動派」，鄧寶珊說：「是反動派，過去是，現在反不動了。」還是陶鑄親自去了才把他接了回來……
傅作義失衡的心理無法調整。這一切，直到他見過毛澤東後才有所改變。2月22日，傅作義和鄧寶珊一起，從北平來到西柏坡。當晚，毛澤東就到他的住處看望了他。傅作義第一次見到毛澤東，很惶恐，他趕緊說：「毛主席，我有罪！」毛澤東卻說：「不！你有功！抗日戰爭你為人民立了大功，和平解放北平古都，你又為人民立了功，人民是不會忘記你的。」這讓傅作義心情大好。
第二天回到北平時，大家都看到傅作義面貌一新，與去石家莊之前判若兩人。4月1日，傅作義向全國發表通電，表示擁護共產黨和毛主席的領導。
弟弟回國效力餓死夾邊溝
中共建政後，傅作義被任命為水利部長。對國家建設充滿信心的傅作義，把自己的弟弟傅作恭從美國勸回，讓這個水利專家回國效力。傅作恭被安排到水利部工作，後來被鄧寶珊借調去甘肅進行規劃修建引洮工程。傅作恭性格內向，不善言談，大個子，身體好。在「反右」運動中，別人的玩笑話「引洮工程是銀河工程，大禹治水都沒有治出來，共產黨能治出來嗎？」被硬栽在傅作恭的頭上。另外，他與甘肅省水利廳的正副廳長不和，1957年被打成資產階級知識分子、反動學術權威、極右分子，開除公職，隨3000餘人的「右派」大軍到甘肅夾邊溝。傅作恭餓極了，寫信給傅作義求救，但傅作義無法相信，沒有寄錢物。傅作恭到豬廄里找豬食吃，倒下了，大雪覆蓋住了他的身體，幾天後才發現。夾邊溝餓死的「右派」高達2500餘人。
半年之後，傅作義在去甘肅檢查工作時才得知弟弟的死訊。這成為傅作義一生最追悔莫及而又無法挽回的一大憾事。
