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王健林保錢還是保命?遭槓桿調查 趙家人撒手?

外媒稱中國銀監會對大肆海外併購的企業,檢查它們的槓桿情況和風險,這是中國為控制債務水平開展的力度最大的行動之一。銀監會官員劉志清對此事不予置評,但稱涉及系統性風險時,大企業自然是監管重點。萬達官方微博證實了上述報道。學者何清漣表示,對中國富豪來說,現在應該思量在保財、保命之間何者優先的問題。陸媒文章稱,國內貸款融資要用於國內投資,不能瘋狂跑路,如果還不「收手」就可能受到攻擊。此外,大連萬達「股債雙殺」後,王健林向四川地震災區捐款兩千萬。

王健林(網路圖片)

23日法廣報道稱,中國銀行監督管理協會對一些大舉進行海外併購公司信貸情況進行全面調查,包括萬達,復星等中國巨頭公司榜上有名。萬達周五在官方微博上證實了中國媒體財新網此前發布的銀監會調查消息。

6月24日早間5時45分左右,四川省阿壩州茂縣疊溪鎮新磨村突發山體垮塌。中新網24日13點文章稱,經初步統計,造成46戶農房被掩埋、141人失聯,河道堵塞2公里,1600餘米道路被掩埋。

6月24日當天,大連萬達集團董事長王健林宣布向四川省慈善總會捐款2,000萬元人民幣(1元人民幣約合0.1463美元)。這是目前四川茂縣災區收到的最大一筆企業捐款。

金融保衛戰開打,大亨們保錢還是保命?

華爾街日報文章稱,一直以來,中國監管機構尤其擔憂的是資本大舉外流;資本外流讓人民幣承壓走低,同時也動搖了市場對中國政府經濟管理能力的信心。從去年年底,中國監管機構已經收緊了對中國公司海外投資的限制,並且對個人將資金轉移至海外也設置了更多障礙。

今年3月份,中國央行副行長潘功勝在出席論壇時稱,有些公司的海外投資是非理性和異常的投資行為,他批評有些公司借錢進行海外收購,目的不過是在直接投資的包裝下轉移資產。

22日一篇題為“金融圈消息漫天”的文章稱,從去年年底開始進一步加強資本管制,並開始嚴格限制ODI之後,在高Z量集團中形成了一個內部契約,或者說是一種符合外匯下降過快後監管不斷加強的大環境變化之下的行為默契與底線,這個底線就是你可以在國內繼續瘋狂負債,沒問題。

但融資後大部分要用於國內投資,支撐總需求,支撐下滑的經濟,而不能再像2015,2016年那樣大家一起瘋狂跑路了,換句話說國內借錢必須大部分留在國內扛鼎,只能少部分拿來提取外匯用于海外收購。

如果繼續像前兩年那樣干,那麼除非你含Z量高的爆表,否則都面臨高Z量集團中無處不在的ZZ壓力,其他含Z量不比你低但遵守內部契約和底線的elites不可能讓你舒舒服服繼續瘋狂跑路的,如果還不“收手”就可能受到攻擊,今天就是一個信號。(匿名網友解讀,Z=趙,或趙家,WD=萬達, AB=安邦

著名學者何清漣22日通過推特點評該文認為,從去年以外匯儲備為陣地的金融保衛戰開打以來,要防守的陣地越來越多。對於聞名世界的中國富豪來說,現在應該思量在保財、保命之間何者優先的問題。人呆在國外不好辦,關門打狗,插翅難飛。

學者何清漣點評王健林銀行大小儲戶都難逃一劫?

推友“巧克力奶油沙皮”在何清漣推特留言表示,如果中國是民主國家,會保護私有財產,我想那些富豪也沒必要把資產轉移出去了。

何清漣推文回復稱,如果中國是民主國家,政府不能掌握一切國家資源的分配大權,政府官員也就不會成為“金手指”,成為“造就國王的人”,中國也就不能在短短30多年內,成為世界上富豪第一多的國家。

何清漣推文稱,王健林近年動輒斥資數億海外,購買西方市場上難找買主的豪宅、投資者看淡的娛樂業。還明言不上當入股國企。這樣大規模轉移資產,就算新老常委家屬都是股東,也罩不住。這些人的財產安全以中國金融安全(數億百姓的銀行存款與投資安全)為代價,就看誰更有本事了。

何清漣推文稱,就請記住一條,這種充滿黑箱與灰色行為的資本的博弈,局玩大了,最後的結果是誰都得不到春天。不僅參與者如此,被迫當觀眾甚至連戲都看不明白的利益相關者(銀行大小儲戶)都難逃一劫。請參見1992墨西哥、1997泰國、2008美國金融危機。

位於北京的中國銀監會大樓(網路圖片)

銀監會要求檢查萬達等的槓桿情況和風險

華爾街日報22日報道,調查行動始於6月6日,中國銀行業監督管理委員會(簡稱:銀監會)官員緊急通知各家銀行要求它們調查向這五家公司發放的貸款情況,以及銀行為這些公司在海外借貸所提供的擔保。

知情人士稱,其中一家是安邦保險集團股份有限公司(Anbang Insurance Group Co.),該公司董事長吳小暉已被經濟犯罪調查人員拘留。名單還包括海航集團(HNA Group, HNAG.YY)、復星國際有限公司(Fosun International Ltd.,0656.HK)和萬達集團股份有限公司(Dalian Wanda Group Co.)。海航集團是中國最具雄心的海外投資者之一,而復星國際董事長自詡中國的巴菲特(Warren Buffett),中國房地產巨頭萬達集團則在近期向娛樂領域擴張。

報道援引其中一位知情人士說,此次行動的目標是檢查這些公司的槓桿情況和風險。該人士稱,銀行被要求向銀監會報告檢查結果,銀行自己和監管部門都將會評估銀行是否應當削減對這些公司的敞口。

銀監會官員劉志清對此事不予置評,但表示當涉及系統性風險時,大企業自然是監管重點。監管官員在開展調查行動時越來越多地使用系統性風險的說法。

報道稱,調查是中國去槓桿行動的一部分。此次行動的目的是,在今年晚些時候中共領導層進行重大調整前夕,確保中國金融體系不受潛在系統性風險的衝擊。

這幾家公司旗下上市公司的股票周四急跌,有傳言稱部分銀行已經拋售這些公司的債券。據知情人士稱,中國銀行(Bank of China Ltd.)在6月初開始減持萬達發行的債券,認為這些債券存在高風險。據中國建設銀行(China Construction Bank)的一名管理人士表示,該行對海航集團國際交易相關敞口已經越來越謹慎。

銀監會下令排查海航萬達等明星企業

財新網獨家報導表示,銀監會於6月中旬要求各家銀行排查包括萬達、海航集團、復星、浙江羅森內里在內的數家企業的授信及風險分析,排查對象多是近年來海外投資比較兇猛、在銀行業內敞口較大的民營企業集團。

報導說,這些海外投資項目累計金額越來越大,引發當局的關注,並開始擔心激進的海外投資最後是否會演變為金融層面的風險,因此,逐層啟動了風險排查的監管行動。

德國之聲報道,中國銀監會的動機究竟是否僅限於"摸底和排查",仍有待後續觀察。截至目前,銀監會尚未就此給出官方說明。但仔細審視這次受到影響的幾家企業,可以發現一個較為顯著的共同點:都是近年來在海外投資併購動作兇猛、贏得較大關注的民營企業集團。

私企大亨的境遇

華爾街日報報道表示,調查令人意外的一點是,監管部門對知名度頗高的私營企業大亨發起問詢。這些人多數都和中共高層有聯繫,本身也在頂級顧問機構任職。不過,與往屆政府相比,中共國家主席習近平似乎不那麼迷戀中國的“紅色資本家”。

2015年,復星聯合創始人郭廣昌一度失聯,該公司稱他在協助調查。本月,吳小暉失聯,他是郭廣昌被調查以來受到調查的知名度最高的企業高管。

安邦稱吳小暉的缺席只是暫時性的。吳小暉一度希望參與曼哈頓一個重建項目的融資,該項目由美國總統特朗普(Donald Trump)的女婿及顧問Jared Kushner家族所有。該計劃後被取消,吳小暉因此受到過度關注。

在中國努力應對不斷飆升的債務水平和其他經濟挑戰之際,復星、萬達、海航和安邦等公司惹人注目的增長似乎有些不合時宜。

遭排查企業大肆海外併購

華爾街文章稱,這五家公司因對外國知名品牌的大膽併購、不透明的結構以及令人目不暇接的眾多交易而得名。Dealogic的數據顯示,除羅森內里外,其餘四家公司自2015年年初以來海外投資總規模為570億美元,佔中國公司海外總投資的15%。

Forsyth Barr Asia駐香港證券銷售交易員Bill Bowler說,這些公司都進行過十分高調的大規模國際收購,從足球俱樂部到好萊塢公司不一而足。監管機構的行動已經給中國多個市場造成衝擊波,還可能震動海外併購,後者正是這些公司非常活躍的領域。

羅森內里

名單上的第五家公司是羅森內里體育投資管理長興有限公司(Rossoneri Sports Investment Management Changxing Ltd.),該公司曾因今年收購義大利足球俱樂部巨頭AC米蘭(AC Milan)而名聲大噪。

羅森內里收購AC米蘭的交易當時差點告吹,拖延了超過五個月之久,直到後來有一家美國對沖基金介入,支持這樁價值7.4億歐元(合8.266億美元)的收購交易,才讓AC米蘭最終成為首個完全為中國所擁有的世界級足球俱樂部。

萬達

6月21日萬達剛宣布收購倫敦一塊地皮,這是其年初收購Dick Clark失敗後的又一次大手筆的嘗試(不知收手),現在看這筆收購也遭遇失敗的可能性非常高。

萬達集團在海外進行了一系列收購,包括以35億美元購買電影製作公司傳奇娛樂(Legendary Entertainment),以及26億美元收購全球最大電影院運營商AMC Entertainment Holdings Inc.。

由於中國政府近期的資本管制,萬達今年早些時候取消了對Dick Clark Productions Inc.的10億美元收購計劃。

復星和安邦

復星國際斥資近5億人民幣收購了英國的一支足球隊(網路圖片)

復星集團(Fosun Group)2016年斥資4500萬英鎊收購英國二流足球隊狼隊(Wolverhampton Wanderers)。

復星國際和安邦都依靠保險子公司擴大規模、向海外發展。雖然這兩家公司在商業圈子以外都沒有太大名氣,但都擁有標誌性資產。復星國際擁有太陽馬戲團(Cirque du Soleil)和Club M口diterran口e SA度假村,而安邦擁有紐約華爾道夫酒店和埃塞克斯酒店(Essex House)。海航集團去年收購了希爾頓酒店(Hilton)的25%股份。

安邦保險(Anbang Insurance):購買了位於紐約的著名地標建築華爾道夫酒店(Waldorf Astoria hotel)。

海航

海航集團表示,截至2016年底,其債務總額約為1,040億美元。海航集團常常利用子公司的現金流和資產來開展其他投資,標普去年11月下調海航集團正在收購的一些歐洲運輸公司評級時確認了這一事實。標普認為,海航集團的財務政策“激進”,槓桿率高企。海航集團一名高管最近表示,他認為對槓桿的使用讓海航成為當前低利率環境下的聰明投資者。

截至今年5月,海航集團已將所持有的德意志銀行(Deutsche Bank)股份增至近10%,令這家中國集團成為這個德國最大銀行的頭號股東。海航還購買了希爾頓25%的股權,海航還以175億人民幣的價格收購了世界最大航空地面服務及貨運服務供應商Swissport。

阿波羅網林億報道

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