9月26日，阿里巴巴宣布將增持旗下菜鳥網絡股份。按照協議，阿里巴巴將投資菜鳥網絡53億元，此次增資後，阿里巴巴持有菜鳥股權將從原來的47%增加到51%。阿里同時宣布，在已投入數百億元的基礎上，未來五年繼續投入1000億元，加快建設全球領先的物流網絡。
2017年以來，物流行業熱鬧非凡。先是京東物流獨立營運，豪氣宣稱五年實現千億規模，緊接著菜鳥與順豐上演一場「賭氣式分手」，京東緊隨其後「手撕」天天和百世。各大巨頭之間的明爭暗奪好不熱鬧，在衝突和競爭的背面則是中國物流產業一次次地推進。但毋庸置疑的是，民營快遞行業的新勢力版圖業已三分天下：菜鳥系、順豐和京東。
此次阿里豪擲1000億元給菜鳥，無疑再次改寫競爭格局。十年前，便開始布局自營物流的京東，首當其衝。
京東十年磨一劍，阿里半路攔截
2007年，京東的年營業收入不到5億元，那一年京東首次獲得今日資本千萬美金融資，年底劉強東做了一個大膽的決定：自建倉儲配送。其戰略思想是，將商品採購入倉、倉儲建設、營運以及末端配送等全物流鏈路完全掌握。
此舉無疑震動業內，那時候普遍認為自建物流容易拖垮企業，質疑聲紛至沓來。在此過程中，京東最多那一年虧損了十幾億人民幣。
經過十年的發展，京東的倉儲一體模式開始逐漸顯現出巨大的競爭力。京東的供應鏈模式通過把商品提前放到離消費者最近的地方，以最快的方式送達消費者，將電商用戶的體驗門檻拔到了一個新的高度。
一直堅持不自己做物流的阿里在那幾年並沒有停止探索。直到2010年「雙十一」期間的爆倉事件成為阿里物流戰略的導火線，第三方快遞行業的低效和參差不齊的服務水平，充分暴露了電商在物流方面的短板。
與之對比的是，同年京東推出「211限時達」，在快遞口碑上甩下淘寶平台好幾個身位。「著急用就上京東」，成為不少用戶的新選擇。京東也通過自建物流的方式，在3C市場站穩腳跟。
這反應了人們在電商平台的消費理念發生了變化。以前，用戶注重成本（包郵），現在，快遞速度和服務質量成為重要考量標準。對於電商平台，不管是天貓還是京東，在培養用戶的網購習慣時，都需要提高物流水平。次日達、當日達等優質的物流體驗成為電商平台未來增長的基礎和保證。
馬雲也意識到這一點，用他的話說就是我們發現大量的抱怨和投訴幾乎都是關於物流的，所以我們必須自己參與進來。2013年5月28日，阿里發力建立布局物流平台，聯合銀泰、復星、富春集團、順豐和「三通一達」等9家企業組建了菜鳥網絡科技有限公司，註冊資金50億元。2016年5月6日，菜鳥網絡宣布完成A輪100億人民幣融資，阿里巴巴擁有47%的股權。
近幾年，菜鳥網絡搭建了快遞服務平台、倉配網絡、發展跨境物流網絡、農村物流等，並打通了彼此間的資訊流、物流，形成智能網絡。
菜鳥智能倉配網絡已為全國1000多個區縣提供當日達、次日達服務，天貓超市在生鮮領域推出1小時送達的極速物流。在跨境領域，菜鳥物流由中國商品運往世界各地的時間縮短，很多地區從過去的60天降到目前15天左右，俄羅斯、西班牙等部分地區已實現72小時送達。在農村網絡方面，菜鳥搭建了覆蓋全國近3萬個村莊的送貨進村服務。
雖然，在此過程中菜鳥經歷了內部快遞公司的博弈和分分合合，但菜鳥的平台建設已經趨於穩定，物流網絡業已織成。
5個月前，京東物流宣布獨立。在此之前，京東物流就因居高不下的成本成為財務上的拖累，有消息稱2015年京東物流快遞帳面虧損達94億元。面向社會業務的京東物流，失去了內部自營優勢後，在高成本和競爭對手的施壓下，加之菜鳥的中途殺入和窮追勐打，這場仗並不好打。
投資1000億的雄心
2013年，菜鳥網絡成立之初便承接著阿里的偉大願景：構建一張基礎智慧物流網絡，開放給全行業公用，自己提供大數據、科技與骨幹網絡支持。直觀地說，數千家商家、快遞公司以及消費者都可依賴菜鳥，上億件包裹的倉儲、運輸和配送都能在此實現。
菜鳥的模式跟京東有著本質區別，它要打造的是一個平台，成為物流行業的架構者和賦能者。這也延續了阿里一貫的平台思維：自己搭台，讓別人在上面唱戲。為了這樣一張網絡，菜鳥在四年的時間裡砸下了幾百億的投入，建立大量節點倉庫，同時與快遞物流界的合作夥伴共同搭建全國智能分倉和配送網絡。此次再次投資1000億，預示著這張網的搭建進程進一步加快。
2016年，馬雲在杭州雲棲大會上首次提出「新零售」的概念，將零售做了進一步的升級：讓線下的百貨公司、超市、商場、便利店和社區小店們，與巨無霸式的阿里線上平台互動，形成化學反應。
馬雲說：純電商時代已經過去，線上和線下物流必須集合在一起，才能誕生新零售。至此點明物流成為破局新零售的題眼，而菜鳥正是破局的紅纓長矛。
而阿里則表示，1000億元除了繼續投資數據技術等方面的研發，還將主要用在與物流夥伴推進智能倉庫、智能配送、全球超級物流樞紐等建設。
以天貓小店為例，其志在升級社區小店業態。阿里設計了一套更加高效和低成本的B2B供應鏈體系：社區店主通過阿里零售通進行集中採購，再通過菜鳥的物流平台做供應鏈管理和末端配送。
拆開來看，零售通和菜鳥要搭建一個三級的倉配體系，一級倉配體系以區域倉為核心，一個區域倉可以覆蓋3-4個省，在區域倉，主要會存放具有差異化、採購頻率相對低的長尾商品；二級倉配體系是以核心城市為主的城市倉，能夠覆蓋2-3個城市，存放採購頻率、貨值等較高的千餘個快銷類品牌商品；三級倉配體系是覆蓋一個縣區的前置倉，主要存放非常高頻的水飲等類目。
天貓小店僅僅是新零售的場景之一，阿里的新零售探索，已經體現在包括盒馬鮮生、門店發貨、零售通在內的多個形態上，也包括與銀泰、蘇寧、新華聯、三江購物的合作。走在傳統倉配老路上的京東，恐怕難以掉頭效仿——畢竟京東的倉庫，都遠在城郊。
這樣的遍布全國的線下物流供應鏈體系，無疑需要海量的資金投入。但這樣的體系一旦做成，就意味著阿里在全國城市中有了上千萬個根據地。而藉由阿里平台的大數據，每個小店都可以實現個性化備貨與動態調整庫存，並把顧客轉化為線上用戶。
與如此宏大的新零售願景相比，阿里為菜鳥投入的這1000億，真的不算什麼。問題是，處於虧損與盈利的危險邊緣，並且也在做新通路的京東，能跟得上這樣的投資節奏嗎？
競爭走進下半場，順豐京東遭遇圍剿
物流行業的競爭走入下半場，順豐、京東和菜鳥已成三足鼎立之勢。
隨著阿里在新零售方面不斷落子布局，以菜鳥為主的智慧物流網絡也在不斷升級，一次次打破傳統模式。比如盒馬鮮生推出30分鐘送達，菜鳥裹裹發起淘寶天貓兩小時上門取退，天貓超市在京滬開展1小時送達活動……所有這些，都在重構以及創造新的市場供給。
在新零售的滲透下，京東和劉強東不由得加快了步伐。京東自建物流在經過十年的發展中，也開始逐漸對外開放，除了基礎的快遞配送、物流服務，京東還陸續開放倉儲雲服務，以及其他產品，比如無人機配送。
但京東物流的發展與菜鳥網戰略截然不同。菜鳥做的是平台，將無數商家和快遞公司收益其中，合作共生關係大於競爭關係。這意味著，全社會的快遞公司在菜鳥網的加持下在不斷提高配送效率。京東則是圍繞著京東商城來完善物流配送體系，打造閉環物流體系。雖然京東正在逐步對外開放，但盈虧剛實現扭轉的京東，與菜鳥力量差距懸殊。
在數據爭奪上，菜鳥與順豐存在間接的競爭關係。雖然順豐早就加入菜鳥，但其與申通、中通等物流公司創建的豐巢智能快遞櫃平台，表明順豐一直想在阿里之外走出自己的一條路。近日，年初才完成借殼上市的順豐發公告稱，將募集來的80億元中的26.86億元花費在購置航材及飛行支持部分。一方面，這可視為順豐意圖在高附加值商務件領域展開的爭奪，另一方面也加速了物流差異化。
此前，京東物流宣布今年雙11將提供6.66億元補貼用於雙11前備貨之後，菜鳥網絡也宣布，今年雙11菜鳥將投入15億元，用於倉配補貼。
可以斷定的是，不管未來物流格局如何改變，最大的受益者是用戶。
