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新興市場「血流如注」:阿根廷告急 土耳其告急 巴西告急!

阿根廷披索兌美元盤中跌超22%,一路刷新歷史最低。土耳其里拉盤中重挫近5%。南非蘭特一度跌超3%。24種新興市場貨幣中有20種下跌,摩根大通EM貨幣指數跌至紀錄新低。「阿根廷市場引發了全面拋售。」

北京時間周四晚間,新興市場貨幣匯率遭遇了一場慘烈的「血雨腥風」。

阿根廷披索兌美元匯率低開近5%,盤中跌超22%,一路刷新歷史最低位。土耳其里拉進一步下挫至兩周新低。南非蘭特一度跌超3%,創一周多最低。巴西雷亞爾盤中跌超2%。離岸人民幣盤中大跌約500點。

彭博社追蹤的24種新興市場貨幣中有20種下跌,摩根大通EM貨幣指數跌1%,至紀錄新低。而美元指數五個交易日以來首次上漲,盤中升至94.738。

阿根廷貨幣拋售拖累整個新興市場,來自國際貿易領域的負面消息更是火上澆油。「整個新興市場血流成河。阿根廷市場在一夜之間暴跌,這引發了全面拋售。」路透社援引Rand Merchant Bank匯市交易商Jan Sluis-Cremer稱。

新興市場貨幣崩跌

隔夜阿根廷披索兌美元匯率大幅低開,幅度接近5%,創出歷史最低。隨後阿根廷央行緊急宣布加息,幅度高達1500基點,至驚人的60%。但此舉使得披索遭遇瘋狂拋售,盤中跌超22%,跌破41,不斷刷新歷史最低位。

阿根廷央行再次大舉拋售外儲,數額3.3億美元。這是該行本周第三次拋售美元。彭博社稱,阿根廷央行將推動實施更多外匯干預。截至收盤,阿根廷披索兌美元收跌13.12%,報39.25披索,創收盤歷史新低。

此前,阿根廷要求國際貨幣基金組織(IMF)加快釋放500億美元貸款計劃,動搖了投資者的信心。

阿根廷披索狂瀉引爆了整個新興市場匯市。

土耳其里拉兌美元匯率重挫,盤中跌幅接近5%,報6.7840,創兩周以來最低。美國媒體稱,土耳其央行副行長兼貨幣政策委員會成員Erkan Kilimci將辭職,表明該國總統埃爾多安對央行的影響力進一步增強。周五亞市早盤,土耳其里拉持續下挫,跌2.1%,報6.7877。

南非蘭特兌美元盤中跌超3%,收盤跌2.28%,報14.6850,創兩周最低,波動性升至2016年12月以來最高。南非政府重申將進行土地改革,再度引發市場擔憂。

巴西雷亞爾兌美元盤中跌2.2%,報4.1960,接近兩年最低,收盤跌近1%。稍早巴西央行宣布以4.2的匯率進行外匯干預,這是該行6月以來的首次干預行動。該行重申這是為了提供流動性,貨幣政策並不直接與近期的市場變動相關。

離岸人民幣兌美元匯率盤中跌約500點,創出近一周低點。此外,印尼盾跌至三年新低,印度盧比刷新歷史最低。

截至周四,阿根廷披索兌美元已連跌八日,最近兩天跌近20%,8月至今跌幅高達37%,今年以來累計暴跌53.9%,再次成為新興市場表現最差的貨幣,遠超土耳其里拉。

土耳其里拉對美元匯率本周累計貶值11%,八月迄今貶值幅度超過35%,為新興市場表現最差的貨幣,也是自2001年該國經濟危機以來單月跌幅最大的一次。今年以來,土耳其里拉對美元大跌43.5%,在十一種新興市場貨幣中跌幅位居第二。

在十一種新興市場貨幣中跌幅位居第三的是巴西雷亞爾對美元匯率,年初至今累計下跌20.2%。南非蘭特和俄羅斯盧布的跌幅也都達到兩位數,印度盧比和智利披索的跌幅都接近10%。

新興市場匯市動盪引發眾多央行紛紛出手干預。本周不到三日內,或是官員發聲或是直接行動,印度、土耳其、阿根廷、巴西央行均有動作。

經濟基本面糟糕

華爾街見聞主編精選文章《加息都加到60%了!為何阿根廷披索還是崩了?》提及,阿根廷內憂外患,與2001年債務危機高度相似。該國經濟增長處於九年最差,失業率升至近雙位數,通脹率高達31.2%,諸多中產階層重回官方貧窮線水平。

英國《金融時報》推測,今明兩年阿根廷共需償付到期的500億披索與美元計價債券,今明兩年的融資需求高達820億美元。這使得該國不得不再次向IMF求助。

土耳其的問題更加嚴重。去年底,該國外幣債務占GDP比重高達53%;通脹漲至十四年新高,接近16%,是官方通脹目標5%的三倍;本幣里拉兌美元年內跌超40%。而土耳其央行在總統埃爾多安的控制下拒不加息。

更令人頭疼的是,西班牙、法國和義大利等國的銀行向土耳其提供了大量貸款。當土耳其違約風險增大時,這些提供貸款的銀行及其背後的政府將暴露在巨大風險下。

南非動亂傷害了國際投資者對於該國貨幣的信心。南非政府近日已經開始強征白人土地,南非決策者稱,白人農場主擁有的超過12000公頃的土地,應被無償充公。投資者擔憂美國可能會對南非採取制裁,重現另一場土耳其危機。

近期新興市場的大幅波動,突顯了全球對美元的深度依賴。RBC Capital Markets指出,美元走強和全球主要央行利率走高,會進一步令阿根廷在內的新興經濟體承壓。當風險偏好和全球金融狀況同步收緊時,基本面弱勢的新興市場國家的資產也最脆弱。

中銀國際證券首席宏觀分析師朱啟兵甚至認為,隨著美元的升值,新興市場的外債飆升,再加之資本外流和外匯收入減少,外匯存底不再能完全償還到期外債,新興國家爆發債務危機。

責任編輯: 楚天  來源:華爾街見聞 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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