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李嘉誠家族對陣中海油!李家能源帝國崛起

從2013年起,李嘉誠開始集中拋售其在香港和 大陸資產,加大對歐洲的投資,引發不少猜測,大陸官媒新華網曾經轉載文章《李嘉誠走了,也許還會回來》稱:

哪裡有風險就避開哪裡,哪裡有機會就沖向哪裡。每個商人都有自己仰賴的商人直覺和投資理念,李嘉誠能成為亞洲“超人”,必然與他敏銳的投資眼光、對風險和機會準確的評估和把控密不可分。

如今,李嘉誠真的“回來了”只不過這次是在李家的“主場”加拿大與中海油“迎面相撞”:爭奪加拿大油砂,李嘉誠要搶中海油嘴裡的“肉”?

李嘉誠如何在加拿大韜光養晦35載,投資超過300億港幣,將其變成李家“主場”的?

對油砂的爭奪背後,李家在全球的能源帝國版圖也變得逐漸清晰。

01將加拿大變成“主場”

早在1983年,年僅19歲的李澤鉅就被父親安排入籍加拿大,成為加拿大公民。

這一舉被李嘉誠後來成為其“一生中最偉大的投資之一”,因為在1986年李嘉誠打算收購加拿大上市公司赫斯基石油(Husky)52%的股權時,按照當時加拿大法律規定,外國人不能購買“財政狀況健全”的能源公司,而李澤鉅“剛好”在1983年已經拿到加拿大國籍,成功避開這一限制。而Husky正是此次試圖從中海油嘴中“奪取”加拿大油砂資產的李家載體。

1988年6月,李嘉誠斥資3.75億加元,全面收購加拿大另一家石油公司Canterra Energy Ltd.,使赫斯基能源的資產值從原來的20億加元擴大一倍。1991年10月,赫斯基能源的另一名大股東Nova集團以低價將所持的43%股權出售,李嘉誠家族斥資17.2億港元取得了赫斯基能源的絕對控制權。2000年Husky成功上市。

但如果在回頭來看,李嘉誠所謂的“最偉大投資”不僅是指Husky,而是通過李澤鉅身份在加拿大長達35年,總額超過300億元的一系列布局。在李嘉誠退休,李澤鉅接管李家事業之後,加拿大的首富家族實際上也發生了變化。原先是路透的控股家族湯姆森家族以近200億美元凈值長期佔據加拿大第一家族的位置,李澤鉅接棒之後,加拿大首富家族易主成李家。

根據長和的年報,截至2017年12月31日,長和集團在海外業務占收入比達到了80%,其中歐洲47%,加拿大11%,亞洲、澳洲及其他地區14%,而長和在中國香港及 大陸業務占收入比進一步減少到了20%,分別為11%及9%,而在2016年,香港和 大陸業務占收入比為22%,分別是13%及9%。

從比例上來看,歐洲的布局或已經大體完成,下一步重點很可能是繼續加大對“主場”加拿大的投入。

迄今為止,李家在加拿大實際投資額估計已超過300億港幣,而對於李家傳承具有重要意義的李嘉誠基金會(關於慈善基金會在家族傳承中的作用請詳見會員專屬內容:家族辦公室強勢崛起,資本主義已進入“世襲制”階段?),其啟動基金也來自於出售加拿大五大行之一的CIBC的股權,當時李嘉誠作為該銀行最大單一股東,持股時間超過30年。

如今李家對“最偉大的投資之一”Husky的持股比例已經從52%上升至70%,單是Husky一家公司,李家在加拿大的資產就將近150億加幣!

除了Husky這顆李家在加拿大的“明珠”之外,在過去35年李嘉誠從未停止對加拿大資產的收購和投資。實際上,李嘉誠對加拿大的投資遠早於1983年。

1977年,李嘉誠第一次在溫哥華購買土地和物業。1981年,其投資近7億港幣,收購溫哥華和多倫多兩地的港口物業,另用6億多港幣來收購多倫多的希爾頓酒店。

在1981年,李嘉誠在加拿大帝國商業銀行(CIBC)的支持下,以32億港幣買下溫哥華世博會會址204英畝土地。

1988年,李嘉誠聯合新世界發展主席鄭裕彤,恆基產業主席李兆基,在加拿大成立協和太平洋公司。

1989年,李嘉誠在CIBC的撮合下以3億港幣購入加拿大赫斯基能源(Husky Energy)52%的股權,當時世界石油價格低迷,Husky陷入困境。

2010年,李嘉誠投資了加拿大電子書網Kobo。而Kobo將或有力挑戰美國電子書巨頭亞馬遜的地位。

2016年,李嘉誠以6000萬美元投資NexGen公司,這是加拿大最大鈾礦。

2016年,李嘉誠投資3.476億加元,收購從事機場外圍停車場服務的Park’N Fly。

李嘉誠還投資了加拿大Stanley Power Inc.公司。Stanley Power Inc.持有TransAlta Cogeneration49.99%股權,在加拿大的安省、阿省及薩省經營六座發電廠,總發電量達到1362兆瓦。

其餘的投資還包括Canadian Power Holdings Ltd,Wex Pharmaceuticals,SantéNaturelle AG。這些都是在加拿大極具影響力的能源公司。

2017年4月,李嘉誠以28.2億加元買下加拿大知名暖爐空調供應商Reliance Home Comfort。

2018年4月,李家又斥資732萬加元,入股加拿大科技醫療上市公司Wellness Lifestyles。

此外,李家還在出手競拍龐巴迪Downsview工廠用地,包括廠房、跑道和其他土地。

而李家最近通過持股約70%的Husky向MEG能源提出的敵意收購要約,總值64億加元(約50億美元)。

此外值得一提的是,加拿大聯邦法院曾在2011年12月判決長江實業主席李嘉誠及其長子李澤鉅涉及海外避稅875萬加元,李嘉誠除了需支付避稅款項及10%的罰款,還需承擔上訴的訴訟費用。加拿大法庭的裁決實際上坐實了李嘉誠也是加拿大稅務居民(但由於李嘉誠大多數時間在香港,所以滿足稅務居民唯一條件是李嘉誠是加拿大公民)。

02全球能源版圖

除了在加拿大收購能源公司、石油資產、發電廠和鈾礦之外,李家在全球的能源布局也日漸清晰。

從1999年開始,長江基建就與香港電燈以34億澳元投得南澳州ETSA電網的權益。

2004年8月,中國海洋石油總公司與哈斯基能源公司就珠江口盆地29/26深水區塊簽訂石油合同。經過兩年的勘探工作,中海油和Husky於2006年發現荔灣3-1大氣田。荔灣3-1總體開發方案高峰年產量將達到36億立方米天然氣,相當於1800萬戶三口之家一年的用氣量。在發現荔灣3-1深水氣田後,中海油和哈斯基並未放慢深水油氣勘探的步伐。雙方於2009年發現流花34-2深水氣田,這一氣田於2014年12月投產,年產氣約3億立方米。2010年年初,雙方又獲得第三個深水天然氣發現--流花29-1深水氣田。從2000年進入中國市場,哈斯基能源在中國南海的投資總額已達400億港元。

2010年6月,美國第三大天然氣公司Chesapeake能源宣布,向包括李嘉誠加拿大基金會、中國投資公司、厚朴基金等私人配售共值9億美元的可兌換優先股,優先股年息為5.75%。Chesapeake的業務包括開採油氣儲備、油頁岩氣開發,及向美國本土銷售清潔能源等。

2010年,李嘉誠以700億成功收購英國電網100%股權。英國電網是英國最大的配電商,該網供應英國約四分之一電力,為超過30%的英國居民提供電力供應。

2012年,李嘉誠長子李澤鉅以77.53億港元再次收購英國天然氣供應商WWU,WWU是英國八大配氣網路之一,網路覆蓋六分之一英國土地面積,涵蓋740萬名客戶。

2013年6月,李嘉誠旗下的電能實業斥資近100億港元收購荷蘭最大的廢物再生能源公司AVR20%的股權。

2017年1月,長實地產、長江基建及電能實業還宣布組成財團,以約424.5億港元收購澳洲能源公司DUET集團。

2017年7月,長實地產、長江基建集團發布聯合公告,擬成立合資公司以約414億港元收購德國能源管理綜合服務供應商Ista Luxemburg Gmbh(簡稱依斯塔)及其附屬公司——依斯塔提供用水和能源消耗量監察服務,包括開發、製造、維護及數據處理等。業務範圍已經拓展至中國、俄羅斯、阿聯酋和大多數歐洲市場在內的24個國家。

近幾年,李嘉誠青睞海外能源投資,其業務目前已經橫跨亞洲、歐洲、美洲和大洋洲,不僅涉及傳統的煤炭、發電、配電等業務,還涉及可再生能源利用等能源行業。

阿波羅網責任編輯:秦瑞 來源:華爾街見聞 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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