蔣介石夫婦與馬歇爾
事已至此，蔣介石認為必須放棄政治解決。這才有上文提到的1946年6月國民黨中央黨部紀念周上的講話。為避開馬歇爾的糾纏，蔣介石遠上廬山，指揮關內國軍剿共。蔣明知此舉會與馬歇爾直接衝突，但為了國家免於赤禍，無懼美國可能的制裁，表現出一個大國領袖的道義擔當和頑強的反共意志。
有人以此批評政府不要和平。但問題是停戰令就像美國強加的不平等條約，剝奪了主權國家政府使用合法武力平亂的權力。更何況共匪在停戰令生效的第二天，即在山東等地向國軍發起報復作戰，政府寬延兩次仍不悔過。因此，國軍掙脫美國的無理束縛，採取軍事行動實乃天經地義，毋庸置疑。
而馬歇爾在歷時半年，與共匪兩次和談均無效的情況下，仍不肯承認美國調停政策的失敗，在兩個月內八上廬山，逼蔣停戰和成立各種名目的談判小組與中共扯皮。蔣介石則堅持，可以談判，但共匪必須無條件接受政府方案，否則不輕言停戰。蔣告訴馬，共匪只能靠優勢武力收服，希望美國盟友理解和協助。但他得到的竟是杜魯門的警告信：如果和平解決無進展，美國將重新審定對中華民國政府的支持。馬也強詞奪理說，和談雖然不能保證共黨不再叛亂，但更有和平之希望，因為戰爭會導致經濟混亂，而經濟混亂則是共產主義滋生的溫床。可問題是，共黨在中國已經泛濫成災，並正在武裝顛覆政府，而不是什麼滋生的問題。那段時間，共匪正集中兵力組建野戰軍，全力反叛政府。蔣不但要指揮前方作戰，還得分心應對身後美國的干擾。
1946年7月29日，馬歇爾使出殺手鐧，下令對中華民國實施軍火禁運，前後近一年之久。而這一年正是國軍在兵力、戰力、士氣、裝備等方面處於絕對優勢、掃平共匪叛亂的最佳時期。馬歇爾自己畏共也就罷了，可還阻撓國軍剿共；美國自己釜底抽薪也就罷了，竟要求盟國如英國等同步跟進，全面封殺國軍獲得武器彈藥的渠道。而與此同時，蘇聯正把二戰時通過租借法案得到的約40多億美元的美式重型軍火（國軍抗戰時所得美國軍援僅8億多美元），經北滿陸路和遼東半島水路，源源不斷支援共匪。於是乎，國軍被切斷補給，裝備越打越少；共匪的美制軍火卻「要多少有多少」。綏靖特使馬歇爾與蘇聯「聯手」助共，使國軍漸入絕境。蔣介石在8月19日日記中寫道：「共匪猖狂益甚，美國壓力續增，艱難可雲極矣！」
8月6日，毛澤東對美國記者斯特朗發出「一切反動派都是紙老虎」的狂言。當天馬歇爾還在廬山向蔣介石施壓停戰。堂堂美利堅，橫掃西歐，完勝日本，軍力聲威，傲視全球，卻被向日軍乞和的共匪稱為「紙老虎」，不啻為天大的笑話，更為天大的羞辱。可是，僅僅從第二次停戰令之後的幾件事觀察，馬氏為美國贏得的這項「殊榮」也許並不冤枉。
7月11日，馬歇爾任命司徒雷登為駐華大使，加入已被證明完全失敗的調停，而這一任命本身就是對共匪妥協的結果。他原本提名強硬派魏德邁，因中共反對才改為中共推薦的司徒雷登，開啟了美國外交事務由中共決定的惡劣先例。斯圖氏上任後，和馬歇爾一樣反對無條件支持國民政府，堅持蔣向中共敞開和平大門，充當共匪的說客。[24]
7月29日，共匪在河北安平鎮伏擊美國海軍陸戰隊運輸隊，打死美軍三人，打傷十二人，事後還反咬一口。馬歇爾沒有像先前對待國民政府那樣聲色俱厲，而選擇忍氣吞聲，息事寧人。
10月5日，中共抓住馬歇爾懼怕談判破裂的軟肋，以退出談判來要挾。馬氏競不顧五星上將的榮譽和美國國格之尊嚴，追隨周恩來到上海，假設飯局乞求其返回南京，被周一頓訓斥責罵後，灰頭土臉，悻悻而回。蔣在日記中說：「此次馬特飛滬訪周，竟碰壁至此，此其認為從來所未曾遭遇之侮辱，從此或可覺悟共匪之不能相與乎？」
美國越軟弱，共匪越強硬；共匪越囂張無忌，美國越壓政府妥協。結果國民政府兩面受敵，難以施展。國軍不能名正言順、理直氣壯地平亂，反而要像做錯事一樣遮遮掩掩。比如蘇中戰役初期，國軍作戰計劃事先被匪諜偵知，放到了馬歇爾的辦公桌上。國軍被迫叫停攻擊部隊，結果反被動挨打，損兵折將。[25]整個1946年，國軍始終無法全力以赴，一鼓作氣地進剿，而是打打停停，邊打邊談。在馬歇爾的壓力下，政府又第三次、第四次單方面停戰，士氣大受影響不說，原計劃一年內完成的剿匪計劃完全作廢，戰事拖延下去。
1946年11月共黨拒絕出席國民制憲大會，國共關係破裂，中共代表返回延安。馬歇爾在中共眼裡已如敝履，失去利用價值，甚至礙手礙腳。而馬卻毫無自知之明，居然托周恩來帶話，請中共決定是否希望他繼續調停。他等來的卻是《解放日報》社論之當頭一棒：「反對美國帝國主義侵略政策的統一戰線，將在民國三十六年迅速發展壯大…美國帝國主義及其在中國的走狗代替德，意，日法西斯的地位而成了世界的侵略者和全人類的公敵」。直到這時，馬歇爾才終於放棄調停。
暗然神傷又滿腹委屈的馬歇爾回國前發表聲明說：「我希望能向美國人民聲明，在故意歪曲和誣衊我國政府的行動，政策和目的方面，（中共）的宣傳毫不顧及真像，毫不顧及無論什麼樣的事實，清楚地證明其堅決的目的在於欺騙中國人民和世界輿論，在於煽動對美國人的不滿和憎恨。面對這種公然的污衊和對事實的完全漠視而要保持沉默是困難的」云云。（這段話可以原封不動地拿來針對現在的中共）不可思議的是，馬歇爾仍心有不甘，離華前還要求政府派代表赴延安同中共討論「停止衝突與改組政府的全面計劃」。
馬歇爾最大的悲劇在於，他直到被中共拋棄，也沒認識到誰是真正的敵友，還堅持認為國共分歧是缺乏互信，還在各打五十大板。蔣介石說他冥頑不靈，神經錯亂確也中肯。
馬歇爾調停失敗，鎩羽而歸，卻升任國務卿，繼續反蔣政策。國民政府受美國牽制，在47年4月改組政府時仍為共匪保留席位。直到美國解除武器禁運後，才於同年夏放開手腳剿共，通緝共匪頭目，取締共黨，厲行全國總動員，拯救國家於危亡。此時距蔣介石於45年下達剿匪密令已過去近兩年。而共匪叛亂早已成燎原之勢，國內局勢全面惡化，平亂滅共的最佳時機早已一去不返。屢戰又止的國軍，士氣衰竭，優勢不再。沒有持續強大的外援，戡平共匪已希望渺茫。
1948年11月，風雨飄搖之中的國民政府，派宋美齡赴美，當面請求美國盟友的支持和援助，但被杜魯門所拒。1949年4月，國民政府拒絕了共匪的逼降條件，同年12月，中華民國政府遷都台北，中國大陸淪陷至今。
