一個市場有老大，就會有不斷挑戰它的老二們出現。比如京東和垂直電商之於阿里，360和搜狗之於百度，還有YY語音在一夜之間聲名鵲起成為QQ對手。在移動網際網路時代地位看上去牢不可破的微信，有沒有這樣的挑戰者呢?答案是肯定的。已經在納斯達克上市的陌陌便是其中之一，一年前用戶數破億後與微信同一個體量，在陌生人社交領域獨占鰲頭。另一個語音社交玩家，有信最近宣布用戶數破億，要做微信的又一個挑戰者。
1億用戶的有信不只是免費電話
有信的核心功能是免費網絡電話，通過這個App可以給手機座機打電話，背後用的是VOIP網絡電話技術，與微信電話本最大不同在於不需要對方安裝App也可以免費通話。2012年成立至今已快速獲取1億用戶，MAU(月活躍用戶)達到2200萬，在語音電話領域有信App市場份額達到40%，已經成為事實上的老大。
雖然App越來越多，但進入「1億用戶俱樂部」的卻屈指可數。墨跡天氣、美圖秀秀們都已經達到這個量級，不過由於「工具」App的性質讓其平台化之路舉步維艱，想像空間有限。因為如果只是一個工具用戶用你解決某個問題就與你沒關了。陌陌、有信們最大的不同在於具備「社交」的基因。有信在免費電話之外，提供了隨機語音聊天功能，成為陌生人語音社交平台。社交一直是Time Killer型應用，它可以大幅提升用戶活躍度，而社交關係則會成為捆綁用戶增加粘性的關鍵資源，就像騰訊、陌陌和YY所掌握的一樣。
因此有信給自己的定位是「語音通訊及移動社交平台」。要給用戶提供免費電話需要投入大量的VOIP資源、頻寬資源和研發資源，有信一直處於虧損狀態，就像所有網際網路平台一樣，都是先貼錢獲取用戶，再通過海量用戶資源變現。在用戶數突破1億時刻，有信商業化探索已經開始。
免費語音電話商業化：借鑑前人模式
在有信這款產品上可以看到不少App的影子。語音通話就是PC時代的SKYPE，只是它提供大量免費通話時長;天然的通訊錄數據就是搜狗號碼通，是生活黃頁應用;基於語音的社交平台相當於把YY在移動網際網路要做的事情給做了，而陌生人關係的聊一聊，又看到了陌陌的影子，只是有信是用語音在做。看上去有信=SKYPE+YY+陌陌+搜狗號碼通。
在商業模式上，有信迎合了中國市場親睞的免費模式，每月贈送300分鐘免費通話，這對於絕大部分用戶來說都夠用了，靠售賣通話時長盈利並不現實，有信在商業變現上走過了三個階段。
1、增值服務。有信2013年首先試水增值服務，就像QQ初期的盈利模式一樣，付費會員可以獲得去電顯號無限暢打、回撥/高清保證這樣的特權;
2、廣告業務。2014年有信在用戶達到一定量級後，探索基於流量的分發業務，分發內容包括應用商城/展示廣告、手遊/娛樂和電商服務，這在移動網際網路是非常典型的變現模式;
3、 O2O和語音交易模式。2015年則開始試水O2O和語音交易服務，就是說有信會通過電話本和結合LBS數據給線下商家導流，還會提供一個平台讓「聲優「來做語音陪聊交友服務，就像9158模式一樣。
顯而易見，這些商業模式都不是有信獨創的，增值和廣告是QQ和陌陌的主要盈利模式，微信主要靠第二點即分發業務，YY除了O2O幾個模式都在做，搜狗號碼通主要是O2O模式。有信可以說是「站在巨人肩上」，在海量用戶基礎上進行比較多元的商業化探索。
創業小兵何以逆襲?悄悄做了巨頭們不敢做、做不了的事情
有信進入市場的時間並不算早，2012年後出現的App創業者很少有「大成者」。並且它是純創業團隊，雖然有通信、網際網路和社交諸多跨界經歷，但還是草根團隊。能夠把有信做到三年時間用戶數破億，與其「免費電話」抓住了用戶剛需有著巨大的關係。
SKYPE等傳統PC端的網絡電話因為習慣了收費有包袱，難以走免費模式，並且海外網際網路業務在中國本土化都會遇到一些共同問題，有信通過移動、免費和本土這幾點打敗了它。幾大營運商在微信出來後也曾想通過免費電話作為噱頭來防禦，飛信、易信都有類似功能，但傳統營運商做網際網路業務一直先天不足，而且在語音收入占大頭的情況下難以真在免費，這等於是自斷其臂，還是有包袱。YY、QQ和微信這些已經成名的產品也並不敢肆無忌憚地顛覆三大營運商的自留地，微信僅僅是影響了營運商的簡訊業務便被鬧得沸沸揚揚，「微信收費」一度甚囂塵上，這些明星產品是有心卻無膽。
有信能夠把SKYPE顛覆掉，能夠做營運商自己沒做成的事情，能夠做QQ們不敢做的事情，核心就在於它悄悄地在移動端把免費網絡電話做好了，並且不是直接免費，而是循序漸進逐步免費這樣一個溫和的過程。這樣兼顧了各方面的承受力，並且沒有引起潛在競爭對手的重視，就跟YY當年逆襲QQ的路徑一樣，等QQ發現想要反擊時已經有心無力了，還有陌陌同樣是這樣走過來的。
有信核心競爭力究竟在哪裡？「免費行動網路電話」
有信的核心功能依然是「免費行動網路電話」，它在資源和技術上都自己的優勢。比如擁有豐富完整的線路資源、智能強大的調度平台及能力，有成熟的VOIP技術、線路智能調度及大並發能力、智能呼叫模式技術。有信在免費網絡電話領域取得的專利也是首屈一指。這些技術和資源積累其實非常重要，因為用戶對於「通話質量」還是非常敏感的，微信電話本最大的瓶頸正是通話質量尤其是清晰度和穩定性，這也是傳統語音電話最大的優勢。
有信在網際網路應用的便捷體驗和傳統電話的高通話質量之間找到了一個平衡。當然，我一直相信，更進一步，座機號碼和手機號碼都會成為歷史，基於數據流量的通話會成為主流、成為唯一。這時候有信可以「免費給手機座機打電話」就不是賣點了，但用戶已經習慣有信了，有信就等於未來的電話，想像空間還是很大的。微信電話本現在不支持給手機和座機打電話，在這個相對長的過渡期有信有自己的競爭力;營運商儘管也在做三新手機、在做可以免費通話的App，但從歷史經驗來看，這些動作都是困獸猶鬥，難以與網際網路玩家競爭。
因此這樣來看，有信未來會成為微信不可小覷的競爭對手。營運商徹底淪為管道之後，微信=簡訊，有信(或者新的玩家)=電話，已是基本格局。這個過程，微信可能會做免費網絡電話，有信也可能會做基於文字、圖片的IM功能，兩者重疊度會越來越高，競爭亦越來越強，但這都是後話。可以確定的是，在過渡期人們還需要網絡電話，在過渡期之後人們會一直需要語音這種溝通方式，這就是有信的想像空間所在。至於商業模式，除了有信現在探索的增值、廣告、O2O之外，微信這個平台的一切商業模式都可以放到有信之上，YY在做的網際網路教育、陌陌剛剛上線的禮品商城，這些都是有信可以參照的。至於具體做什麼，何時做什麼，還有待觀察。
小結一下：微信看上去地位難以撼動，但在水面之下正有不少挑戰者正在悄悄地做著未來可能做的事情。微信因為精力有限、競爭壓力等客觀原因無法一下把什麼都做了，就留給了陌陌、有信們成長的空間。這些玩家未來都會成為微信強大的競爭對手。