恆大周二發布公告稱,已經與1,300億元戰略投資者中持有863億的投資者達成協議,同意不作回購要求,轉為普通股長期持有,從而暫時避過現金流斷裂的死亡線。彭博引述消息人士稱,恆大危機引起中共最高金融管理層震動,並在考慮降低風險的選項,例如,可能引入國有企業持股恆大集團等。
恆大部分戰略投資人承諾不作回購
周二(9月29日),中國恆大發布公告宣布,已與1,300億元戰略投資者進行商談,部份更已簽訂協議,明確這批投資者不會要求進行回購併繼續持有恆大地產權益。
公告稱,這批持有恆大地產863億元戰略投資的投資者並同意,其在恆大地產的股權比例保持不變。
恆大並表示,公司已與持有恆大地產總額155億元的戰略投資者商談完畢,這些戰略投資正辦理審批手續;至於持有剩餘總額282億元的戰略投資者,目前亦正與他們進行商談。
不過,戰略投資者之一的蘇寧電器集團,曾在投資者會議上表示,倘恆大地產未能如期上市將會要求償其還200億元投資。
恆大於2016年底至2017年11月先後為恆大地產引入三批戰略投資者,合共1,300億元,
恆大於2016年計劃分拆旗下恆大地產,借殼深深房回A上市,並完成三輪戰略融資,總規模達1,300億元,占增資後的恆大地產36.54%股份,投資期限截至2021年1月31日。但重組回A計劃一直不順利,多度與戰投協商延後上市期限。今年1月,恆大再宣布將上市期限押後至明年1月底,而早前網傳一份恆大「請求」廣東省政府協助回A文件,重組未能如期完成,將要歸還本金及利息,令負債急升,公司現金流斷裂,甚至影響社會穩定。
恆大是由中國億萬富豪許家印控制的房地產巨頭,其背負的債務不僅龐大,且債務關係錯綜複雜,其對全國各地銀行、影子銀行和個人投資者欠債達到880億美元,還通過離岸債券市場向全球債券持有人借入350億美元,逾200萬名購房者已經向恆大交付了預售屋首付款。
傳國企或入股恆大
香港《蘋果日報》報導指出,恆大即使避免投資者回購,未來控制權也可能出現變動。
彭博9月29日引述知情人士消息報導稱,中共國務院及國務院金融穩定發展委員會在劉鶴主持下開會,討論了恆大債務或導致交叉金融風險的問題。
報導稱,劉鶴主持的討論凸顯中共政府對於恆大巨債的震撼程度。
其中一名知情人士說,一些監管部門在考慮一些選項來限制風險,例如引入國有企業持股恆大集團,或是批准恆大汽車擬議中的A股上市計劃等。
在市場擔憂恆大流動性之際,恆大宣布,部分戰略投資者同意不進行回購。彭博報導稱,不清楚中共當局是否在其中發揮了作用。
外界揣測,北京當局將幫助恆大解決流動性問題,這是恆大股票和債券在過去兩天上漲的原因之一。
目前尚不清楚當局是否會考慮批准恆大的借殼上市計劃。鑑於中共政府近來承認房地產是中國經濟和金融的最大灰犀牛,加大了調控力度,以期不發生系統性風險。因此,一些分析師押注批准恆大回A的可能性不大。