多個數據反映2023年企業及銀行「Loan年」難過。粵語組製圖
香港市道低迷，多個數據反映2023年企業及銀行「Loan年」難過。最近恒生、東亞及渣打銀行公布的年度業績，除了反映企業融資貸款收縮數以百億元（港幣，下同），前兩者更「壞帳」比率惡化。3間銀行均反映內房打擊、息口高企及市道差導致「違約」、逾期還款比例上升，其中以工商金融、中小企及創投為重災區。同時強制公司清盤呈請回升，上月達67宗，按月升逾63%，直迫4年前新冠疫情剛爆發的高峰。分析指，反映香港市場投資信心持續疲弱，出現不敢入市亦無力還款的現象，料破產清盤數字處於滯後，恐亦為銀行帶來融資壓力。
香港近年在「經濟寒冬」下，尖沙咀和旺角等四大核心商業區「吉鋪」林立，經濟活動被外界形容為「冰封」狀態。據記者沿彌敦道實地了解，昔日商家必爭的旺鋪，不少鋪位空置多年仍未見金主，只留下破爛的招租廣告和塗鴉。據業內統計，最新核心區街鋪和辦公大樓空置率仍高企，分別高達9.7%和逾16%。
3間銀行客戶融資貸款均「收縮」
究竟商企經營有多困難，或可參考近來多間銀行公布的2023年業績表。以恒生銀行和東亞銀行、渣打銀行為例，本台整合現有公布資料發現，3間銀行雖業績有改善，但當中顯示客戶融資貸款均「收縮」，前兩者本地企業融資貸款額均見跌逾3%，而渣打更跌7.6%，主要是物業投資、貿易、中小企及創投為「重災區」。
若以業務分類，工商金融業貸款方面，恒生為約3162億元，按年大減約500億元，跌約13%，主要受物業投資及貿易減少拖累；而東亞亦按年少81億元、跌約6.2%，只有約1305億元。至於按渣打分類，「企業、商業及機構」、「個人、私人及中小企業」及「創投業務」的合共總客戶貸款為2580億元，按年大減134億元、跌4.9%，當中主要受後兩者的貸款額大跌所致。
分析：投資需求和活動減少市場信心疲弱
三間銀行的報告均指，情況反映市場投資「更趨謹慎」，而銀行鑑於經濟不明朗及息口高企的風險因素增加，批出貸款時亦「相對審慎」。前有線財經台長顏寶剛指，這反映投資需求和活動減少，當中亦反映市場投資信心疲弱。
顏寶剛說：「銀行都會跟『審慎原則』，高息環境亦減少貸款需求。銀行減少數以百億元貸款額，變相令市場可動用的資金或投資相對減少。市民亦感受到百業未回復興旺……最近香港PMI再跌出50，達盛衰分界線的衰退層次，反映市場仍認為前景未見改善，過年後亦有不少店鋪宣布結業。」
除了「入市」少，過去1年受內房危機沖撃下，3間銀行業績亦反映行業不良貸款情況惡化，令支出或虧損增加。
其中恒生和東亞，去年逾期3個月或以上貸款急升逾60%，當中主要受「已逾期6個月以上」的減值貸款大幅增長所拖累。「壞帳」指標之一的「總減值貸款」比率有所惡化，兩者分別為2.83%和2.69%，均按年升約0.3%。
恒生指，總減值貸款增加，主要「反映與內地商業房地產行業有關的若干企業客戶評級被調低」，而去年已將中國商業房地產風險承擔減少33%至350億元，只占去年底總貸款組合的4%，以防壞帳上升。
東亞則指，受「內地房地產開發商的流動性問題」、市場情緒低迷等影響，令壞帳增加，但因「壞帳回收工作進展順利」，去年成功把減值貸款比率降低0.07個百分點至2.68%，令虧損改善。而逾期、經重組及收回資產大部分為土地及建築物，涉及17億元。
至於渣打則情況相對較好，指因應中國商業房地產及主權風險信貸減值支出按年減少37%，貸款損失率為17個基點，減少4個基點。不過，「個人、私人及中小企業」銀行業務支出為3.54億元，反映去年度違約趨勢上升，創投業務支出8500萬元，主要來自組合增長及Mox的破產相關撇銷增加。
香港與大陸的「命運相連」料港破產數字仍會上升
顏寶剛總體分析指，由於香港市場側重大陸市場，令銀行以至本地市場均深受大陸房地產危機影響，形容香港與大陸的「命運相連」，「樓價、股市一齊跌」，更指恐香港破產數字仍會上升。
顏寶剛說：「破產數字有滯後，有會計界分析指，真正破產高潮要等今年年中才會見頂，料破產數字仍會上升，反映香港經濟隱憂。香港經濟很視乎內地經濟的反彈，內地近來出了很多招數，包括降准、減貸款利率，我認為仍要觀察一段時間才知有無效，不能就此下定論說經濟已見底、很快復甦」。
香港近年強制清盤呈請書數目。（粵語組製圖）
香港破產管理署最新公布，2024年1月個人破產呈請753宗，按月增11.56%，按年增50%，但低於2023年11月的814宗。同月，強制公司清盤呈請共67宗，按月升63.41%，按年增48.89%，迫近2020年5月、2022年4月多輪疫情爆發時的68宗。
