器說蘇聯援助毛澤東的傳言「是徹頭徹尾的謊言」。事實上，毛澤東聲稱打蔣介石靠「小米加步槍」，才是貨真價實的謊言。但毛澤東不想欠史達林的情，大規模蘇聯軍援開始後，1946年8月和10月，中共兩次主動提出用食品償付。蘇聯駐哈爾濱的貿易代表謝絕了。毛澤東11月派親信劉亞樓到莫斯科去遊說，達成秘密協議，中共每年給蘇聯100萬噸糧食。這些糧食都是從老百姓口中奪走的。
東北停火時，蔣的軍事力量仍遠遠優於中共。國民黨軍隊有430人，中共只有127萬。蔣把中共軍隊趕出了關內的大部分城市，和幾乎整個長江流域。毛澤東在所有這些戰區里，一再堅持要部隊奪取和保衛大城市，都遭到失敗。在華北，有「三路四城」之戰(指奪取三段鐵路，及保定、石家莊，太原、大同四大城市)。在華東，毛澤東指示向蔣介石剛恢復的首都南京挺進，說這個計劃「並不冒險」。雖然挫折一個接一個，但毛澤東毫不灰心，他有把握贏得最後勝利，因為他有北滿這個「沙發」。1946年10月，當蔣介石重新進攻時，中共已利用4個月停火把「沙發」建得如鐵打的一般。那年冬天，國共雙方惡仗不斷，國民黨發現他們的對手今非昔比，頑強善戰。中共軍隊總指揮林彪的軍事才能這時發揮得淋漓盡致，打起仗來「又狠又刁」。在攝氏零下四十度的天氣里，他的部隊日夜臥在冰雪地里打伏擊。幾番大戰下來，國民黨在東北黑土地上的主動權，遂告易主。
1947年1月，馬歇爾離華，美國調停宣告失敗。美國開始認真援蔣，但為時已晚。毛澤東20多年來孜孜以求的「打通蘇聯」，已經大功告成，而且是在美國人的幫助下實現的。毛澤東在全國的勝利只是時間早晚問題。
同國民黨的內戰剛勝利在望，毛澤東便躍躍欲試，要在史達林的全球勢力範圍內插一腳。毛澤東希望有個斯諾式的人物來助他一臂之力。但莫斯科已禁止毛澤東再接待斯諾。他只能轉而求其次，用二流美國記者安娜•路易斯•斯特朗。斯特朗在西方完全不具備斯諾的名聲，人們認為她不過是共產黨的傳聲筒。1947年，毛澤東派斯特朗周恩來游列國，為他宣傳。臨行前，毛澤東給了她一套文件，囑咐她「轉交給全世界的共產黨，特別是給美國、東歐共產黨領導人看看」，要她「不必拿到莫斯科去」。斯特朗遵命寫了篇文章《毛澤東思想》外加一本書《中國的黎明》，頌揚毛澤東「用馬克思、列寧做夢也沒有想到的方式解決每一個具體問題」，「整個亞洲可以從中國學到比蘇聯更多的東西」，還說毛澤東的著作「完全可能影響了歐洲有些政府戰後的模式」。這些話明擺著在奪史達林的風光。斯特朗的書在蘇聯出不了，在美國出版時美共刪去一半。但書的全文在印度和好幾個東歐國家出版了，包括正跟史達林頂著乾的南斯拉夫。
史達林盤算著採取什麼辦法教訓毛澤東，讓毛澤東知道誰是大老闆。1947年11月30日，毛澤東看著內戰勝券在握，向史達林提出訪問蘇聯的要求。史達林的機會來了。12月16日，史達林辦公室給毛澤東回電說歡迎他訪蘇。電報由阿洛夫大夫轉給毛澤東。阿洛夫大夫同時收到指令，要他匯報毛澤東的反應。第二天，他電告史達林：毛澤東「非常高興」，「可以說是興奮得手舞足蹈」，「馬上說：『好極了，我三個月後可以動身』。」但三個月過去了，史達林沒有發來邀請函。毛澤東等了又等，中共收復延安那天，毛澤東再向阿洛大大夫提起，說他打算5月4、5日起程。史達林回電說「好」，毛澤東要求把兩個蘇聯醫生都帶上，說是健康緣故，其實是防備：他不在時宿敵王明直接跟莫斯科聯繫。史達林回電說可以，但是有意不表示同意毛澤東的另一個要求：訪問東歐。5月10日，毛澤東自己定的起程日子已過了幾天，史達林突然來電推遲訪問。春去夏來，再也不見史達林提及邀毛澤東訪蘇的事。毛澤東著急要走，這時；他已與中共其他領導人匯集在西柏坡，人人都知道毛澤東要去莫斯科見史達林，而且就在這幾天。說走說了半天，史達林仍不來邀請，毛澤東大失面子。
7月4日，毛澤東沉不住氣了，給史達林發了封電報，說他打算10天後出發：「我決定近期訪問您」「無論如何我們都得要在這個月15號動身。」他要史達林派兩架飛機。14日，毛澤東自定行期的前一天，天上不見飛機，地上阿洛夫大夫卻傳來史達林的電報：「告訴毛澤東：鑑於糧食收穫季節在望，黨的高級領導都要在8月份離開莫斯科到各省去，11月才回來。因此，中央委員會敬請毛澤東同志把他對莫斯科的訪問推遲到十一月底，以便有機會會見所有中央負責同志。」全蘇聯的領導人都要離開莫斯科四個月到外省去收莊稼？毛澤東訪蘇非得推遲到有名的俄羅斯隆冬？這顯然是在耍毛澤東。
毛澤東意識到他的野心惹惱了史達林，連忙採取措施補救。8月15日，他得知華北大學準備提出「主要的要學習毛澤東主義」後，馬上否決了這一提法，說這是「無益有害的，必須堅決反對這樣說」。他還下令把文件中「毛澤東思想」改為「馬列主義」。9月28日，毛澤東發給史達林一封討好的電報，請求史達林讓他去蘇聯。毛澤東首次用史達林喜歡聽的別號「大老闆」稱呼史達林：「請讓我本人面見大老闆，親口向大老闆匯報情況，這至關緊要。」史達林見毛澤東低了頭，便放下身段，10月17日，給毛澤東回了封友好而不失居高臨下的電報，說他歡迎毛澤東11月底來。毛澤東吃了定心丸。只是國內戰局的發展使他不得不自己主動推遲訪蘇行期。
但在關鍵問題上，毛澤東對史達林是寸步不讓。國共內戰接近尾聲時，1949年1月，南京政府要求和談。史達林要毛澤東答覆「中共主張同國民党進行談判」。毛澤東大為光火。阿洛夫大夫報告史達林說，毛澤東「比起平常來說話更不客氣」。史達林得知後第二天補發一封電報向毛澤東解釋，說他的提議完全是做樣子，為的是讓全世界看到繼續內戰的責任在國民黨。史達林說：「我們為您擬的答覆，目的只是為了破壞南京方面所提議的和平談判。」
毛澤東的想法是一天和平也不能給國民黨，哪怕做做樣子也不行。他對史達林說，他要的是南京政府的無條件投降。毛澤東還史無前例地教史達林怎樣說話，當時南京政府請求蘇聯調解，毛澤東對史達林說：「我們認為您應該這樣回答——」，史達林身邊的人都覺得史達林「受了毛澤東的訓」。史達林當然不會善罷甘休，第二天就給毛澤東來了篇長篇說教，說拒絕和談有損公眾形象，還危言聳聽地說可能導致西方武裝干涉。毛澤東根本就不相信什麼西方干涉，但也不想叫史達林下不了台，他策略地找了個辦法。當天發表聲明，開出一系列和談條件，等於是叫國民黨無條件投降。然後毛澤東電告史達林，巧妙地引用史達林的原話，似乎這一聲明是按史達林的指示辦的：「在破壞同國民黨的和平談判，將革命戰爭進行到底這一基本方針上，我們同您的意見完全一致。」史達林也順勢下了台階，第二天回電：「我們已經達成完全一致的意見」，「這件事就此了結。」
史達林再次感到毛澤東這個人不簡單。就是在這時他對南斯拉夫等共產黨人說：毛澤東不聽話，但是個能成事的。1月14日，史達林要毛澤東再次推遲訪蘇，說「中國此時的局勢缺您不行。」史達林提出即刻派權威的政治局委員來見毛澤東。得知史達林又要延期，毛澤東的第一反應是把電報往桌上一扔，說：「隨他去吧！」毛澤東明白史達林其實是看重他，史達林還從來沒派政治局委員到任何共產黨打內戰的國家去過，更不用說那個國家的政府跟蘇聯還有外交關係。1月17日，毛澤東回電說「非常歡迎」史達林的使者。米高揚在1949年1月30日到達西柏坡。在給史達林的匯報里，米高揚說毛澤東「高興已極，感謝史達林同志的細心關懷」。跟米高揚一道來的還有一直在東北為中共修復鐵路的科瓦廖夫，做毛澤東和史達林之間的聯絡員。
米高揚到的第二天，國民黨政府由南京搬到廣州，隨同搬去的只有一個外國大使：蘇聯大使羅申。周恩來受命請米高揚解釋，米高揚說：「這是很正常的。不僅對我們的共同事業無害，恰恰相反，還有助於它的發展。」史達林後來對劉少奇解釋，說大使搬去廣州是為了收集情報。毛澤東不依不饒，拿羅申出氣。羅申被史達林派到毛澤東的中國來做首任大使時，設宴招待中共領導人，毛澤東一言不發，蘇聯外交官稱毛澤東「露出一副不屑一顧的樣子」。
儘管心懷不滿，毛澤東仍讓米高揚喜出望外。他對蘇聯跟蔣介石政府1945年簽的損害中國領土權益的協定沒有提出任何異議，反而說它是「愛國的」。米高
