周恩來進一步說：如果美國還沒有決定採取哪些政策、沒有提出一個明確的計劃，而是走一步看一步，那麼，結果很可能是日本插手台灣。「這是因為，一旦美國先從台灣撤出部分軍隊，再觀望下一步將會發生什麼，那麼，蔣介石就會明白你們在做什麼，就要另尋他途了…如果他覺得美國靠不住，他就會找日本，而日本自己也想卷進台灣，並且已經認為台灣在它的安全範圍之內。」原來，周恩來在指導基辛格如何暪騙蔣介石。
對周恩來一再逼迫，基辛格只好就範，他表示，美國的時間表是在尼克森的本屆任期內解決一部分，其他留待下任的前兩年完成。他保證，尼克森會向毛澤東重申：「我們不支持『台灣獨立運動』，不支持『一個中國、一個台灣』，不支持『兩個中國』的解決方案。」對於「台灣屬於中國」，基辛格認為其他三點要求滿足之後，這一點自然就實現了。「因此，只有一點我們要等到總統大選之後，這就是正式承認中華人民共和國是中國的唯一合法政府。」基辛格澄清，美國對緩和與中國關係是有決心的，並非出於詭計，因為它非常重要、事關其他所有問題。但是基辛格避免直接和明白的承認台灣屬於中華人民共和國，因為根據國務院對舊金山和約的法理分析，他無法直接宣布台灣是中華人民共和國的一部分。基辛格與周恩來還討論了美國對聯合國中國代表權的新政策。
接著，在周恩來的追問下，基辛格重申對於「台灣獨立運動」的態度：「我們不會給予任何支持，無論是直接的還是間接的。我們不能為沒有美國參與、沒有美國支持的事情負責，但是，我們不會以任何形式支援它。我重申，如果您有任何關於美國支持它的情報，請告訴我，我會立即制止。」基辛格還表示，尼克森政府不僅不會支持「台灣獨立運動」，而且絕不會支持國民黨政府對中國大陸的進攻。他特別說明：「從技術上講，如果沒有我們的支持，他們無力入侵大陸。」
7月11日，基辛格臨行前，周恩來再次提到了台灣問題，並且在中方提出的五點要求之外，又提出兩點：第一，中美建交時，美國和蔣介石之間簽訂的「台美共同防禦條約」必須廢除；第二，針對日本，美國需承諾，在美軍撤離台灣之前不能讓日本的軍事力量進駐台灣，並控制日本不參與「台灣獨立運動」。對於第一點，基辛格表示，美國政府非常希望台灣問題能夠得到和平解決，對於「廢約」的要求，在日後美中關係的發展過程中，自然會得到解決。基辛格這裡提出一個因果關係：如果中國和台灣和平統一，則「台美共同防禦條約」會自動廢除。周恩來當時默認了這種因果關係，但後來卡特總統沒有堅持這一關係。對於日本，基辛格承諾「只要在我們能夠控制日本的程度之內，我們將反對它這麼做。」
基辛格同周恩來會談，算不上真正的「外交談判」，美國對台灣問題不經爭取便認可了中國的主要立場。事後，為了掩飾其不戰而降的作為，基辛格狡辯：中國人的談判手法，就是儘可能確定一項合理的主張，一步就跨到那裡，然後堅持立場不變。這讓他感到耳目一新，受益匪淺。因此在同周恩來的談判中，他也儘量使用這種「先發制人的讓步」。這種方法的好處是：一步跨到一個合理立場，明確無誤地擺出無可改變的姿態，相比於那種曠日持久、零敲碎打的細小步伐的讓步，這種方式更容易維護自己的立場。結果，基辛格完全違背尼克森對他的事先指示，直接向周繳械投降，亮出底牌，而周卻堅持立場一成不變。基辛格曾將美中蘇的「大三角」戰略稱為「均勢」遊戲，這場遊戲的勝局，關鍵在於實現美中關係正常化。為了贏得周恩來信任，台灣就被犧牲了。
1971年7月11日晚上，中共政治局召開會議，研究中美會談，毛澤東和周恩來得意地認為中美很快就會建交，此後，台灣既孤立、又弱勢，很快就會崩潰。中美會談時，周恩來曾清楚地表示：「台灣省是中國領土不可分割的一部分，必須回歸祖國。」對此，基辛格回答：「身為歷史學者，我的預測是，政治演變可能朝著周總理指給我看的方向發展。」基辛格擔保「我們不阻擋這一基本的演變。」與基辛格會談後，周恩來歡欣鼓舞地認為目標已近，美國不會擋路，台灣即將成為中國的一個省，可是，這並未發生，毛澤東和周恩來後來覺得被基辛格誤導了。
回到加州後，基辛格向尼克森報告，得意的預測此事一宣布會震撼全球，「在台灣造成暴亂。」他建議對台灣「減低損害」，即便「我們預見到未來幾年的政治演變」，也應重申外交關係及防衛承諾，只不過，對台灣的未來不抱有任何幻想。他強調「我們同中國任何其他人的交往需要有信用、準確性、策略。如果我們能掌握這個過程，我們將製造一場革命。」尼克森誇獎他「歷史會將你的這次訪問銘記為本世紀最重大的外交政策成就。」1971年7月15日晚上，尼克森卻公開宣布「我們謀求同中華人民共和國建立新的關係的行動，不會以犧牲我們老朋友們的利益為代價。這不是針對任何其他國家的。」
7月15日，美國國務卿羅吉斯告知沈劍虹，「吾人絕不背棄朋友…美總統將對貴我兩國關係更形密切，並對兩國共同防禦協定堅守不渝…吾人自可了解貴方之震驚，惟希不因此而影響兩國之關係。」日本駐美大使牛場嚴厲譴責美國不該如此對待中華民國，羅吉斯騙牛場「基辛格與周恩來會談時未涉及台灣問題，亦未提及聯大代表權問題。」
當時台灣各界對基辛格訪問北京大為震驚和氣憤，許多人一度對台灣前途失去信心，但是社會很快安定下來，並未發生基辛格預測的暴亂。7月16日，尼克森特別寫給蔣介石一封道歉信。蔣介石日記中寫道：「尼克生小丑來函，彼派密使前往北平，事前不及與我商談表示抱歉。余決置之不理，否則彼將宣傳其出賣我國民得我諒解矣。」7月27日，在華府，沈劍虹去見基辛格，季的談話內容充滿矯情和謊言。基辛格稱，與報紙報導相反，美中雙方「對台灣問題並無秘密交易」。但事實上，基辛格向周恩來作了五點承諾，並稱尼克森會向毛澤東重申。基辛格告訴沈，依他「個人評估」，北京當局相信台灣是一個「歷史問題」而不是「軍事問題」，那需要幾年時間才能解決。9月8日，蔣介石聽蔣經國報告巡視馬祖各離島軍情，記曰「據報一般士兵並未受美尼對匪諂媚之影響，認為出乎意外雲。余則認為只要社會與教育安定，則軍隊士氣不致受外交之影響也。」台灣社會能安穩渡過這場海嘯，確實讓周恩來和基辛格跌破了眼鏡。
謝謝李少民教授的漫畫。
