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李嘉誠鐵心了要跑 430億 再出重磅大手筆

英國之瓜,可以再摘。

李嘉誠家族在英國的新動作剛剛曝光。

英倫投資客(2019年8月20日)獲悉,香港首富李嘉誠家族旗下長江實業已達成交易,將斥資46億英鎊(約430億港幣,393億人民幣),全資收購英國最大酒吧集團和釀酒廠GreeneKing(格林王)。

圖為長實剛剛發布的交易公告

圖為被收購方英國Greene King發布在倫交所的公告

根據公告,長實將支付27億英鎊現金,並承擔Greene King19億英鎊的債務,兩者相加得出的46億英鎊,就是英國百年酒吧集團Greene King的最新估值。

27億英鎊的現金出資額,意味著李嘉誠家族將以每股850便士的收購價,買下Greene King全部股份。

這個價格與其上周五的收盤價相比,溢價了51%;與經調整的三個月成交量加權平均價相比,也溢價了43%。

Greene King旗下酒吧

收購消息公布後,Greene King股價瞬間暴漲,從每股570便士,一下漲到了每股849便士。

甚至包括Marston’s Plc、JD WetherspoonPlc在內的多個英國酒吧股都因此受益,其股價都有不同程度的上漲。

圖為Greene King昨天股價表現

值得注意的是,Greene King之前一直受對沖基金做空的影響,有部分對沖基金認為GreeneKing的負債過多,因此近年來其股價一直處於低位。

從歷史價格上看,李嘉誠這次的收購價不算高。

圖為Greene King歷史股價表現

Greene King是富時250指數的成分股,交易完成後,Greene King將從倫敦交易所退市。

由於李嘉誠此次收購金額巨大,也引發了英國媒體的集體關注,紛紛在第一時間報道了這則重磅交易。

金融時報》:香港億萬富豪買下英國酒吧集團

《每日電訊報》:Greene King以46億英鎊的價格,被出售給香港老闆

泰晤士報》:李嘉誠搶下Greene King

《衛報》:Greene King被出售給香港最有錢的家族

酒吧巨頭格林王

Greene King(格林王)創辦於1799年,至今已有220年歷史。

Greene King的創始人是本傑明·格林(Benjamin Greene),總部位於英國薩福克郡的貝里聖埃德蒙茲(Bury StEdmunds),現在是英國第一大酒吧運營商和釀酒商,在英國擁有超過3000家酒吧、餐廳和酒店。

3000多家大家可能沒什麼概念,但如果我們在Greene King官網上搜一下,就會看到這樣一張圖。

上圖代表Greene King在倫敦市區擁有的一部分酒吧,大家可以感受一下,基本上都集中在一區。

Greene King的釀酒業務同樣出色,以修道士啤酒(Abbot Ale)、Old Speckled Hen及Greene KingIPA等啤酒品牌聞名世界。

在交易公告中,長實還特別提到,2015年10月主席訪英期間,和卡梅倫在英國小酒吧品嘗炸魚薯條時,卡梅倫為兩人點的啤酒就是GreeneKing旗下的產品 Greene King IPA(格林王IPA)。

這次收購併非李嘉誠旗下長實第一次涉足英國酒吧相關業務。

早在2016年底,長江實業就從Greene King買下了136家酒吧物業,並再次租回給GreeneKing,創造了不菲的租金回報。

長江實業旗下和記黃埔的子公司,CK-Noble首席執行官George Magnus負責了此次對GreeneKing的全資收購。

George Magnus表示:

“長實的戰略是尋求穩定、有韌性、且有能力產生強勁現金流的企業,而英國的酒吧和釀酒行業都有這些特點。”

“我們相信,從長遠看,這一行業將繼續是英國文化與餐飲市場的重要組成部分。”

除此之外,George Magnus還表示,Greene King的首席執行官NickMackenzie將繼續留任,董事長Philip Yea將辭職,李嘉誠家族將不會對公司員工和管理層做出重大改變。

醉翁之意不在酒?

值得注意的是,李嘉誠家族這次在英國買的不只是GreeneKing的酒吧品牌,還買下了酒吧自帶的地產物業,未來即便品牌經營不下去,這些物業還能源源不斷地提供租金作為穩定現金流。

通過查閱數據,英倫投資客(公眾號:buylondon)發現,GreeneKing旗下物業包括釀酒廠、酒吧、餐廳、酒店等,總共有超過3000家,佔地面積約7000萬平方英尺(約700萬平方米),其中超過80%的物業具有永久產權或擁有長期租賃產權。

對於這筆交易,長實集團也表示,作為長期及策略投資者,未來將主要投資有房地產支撐、且擁有穩定現金流的資產,而英國英式酒館及釀酒業具有此類特質。

的確,英國大部分酒吧都位於每個城鎮中心的黃金地段,佔據著寸土寸金的位置,李嘉誠這次收購,看中的主要是酒吧的地產價值、以及其源源不斷產生租金的能力。

再聯繫上邊我們放過的這張圖,大家應該就懂了,Greene King在倫敦持有的酒吧基本上都集中在一區。

Greene King在倫敦市區持有的酒吧

李氏家族的英倫資產帝國

眾所周知,李嘉誠家族旗下的長實集團於2017年賣掉了香港中環中心75%的權益,套現402億港元,大約40億英鎊。

手握40億英鎊,長江實業於過去兩年多次出手英國,頻頻參與競購倫敦瑞銀大樓、倫敦高盛大樓、倫敦橋洞商鋪、西倫敦EarlsCourt大型地塊等大型資產。

最後,長實終於把40億英鎊全花在了英國,斥資10億英鎊收購了倫敦瑞銀大樓。;又在剛剛以27億英鎊買下了英國酒吧巨頭。

李嘉誠家族撤資後重倉英國的事情已經是老生常談了,經過多年的投資,長實集團已經成為英國最大的單一海外投資者,投資總額超過300億英鎊。

李嘉誠賣出項目盤點

李嘉誠英國項目盤點

資產類別方面,李嘉誠家族在英國的投資主要集中在基建、電信、零售行業、電網、水務、管道燃氣、房產等領域,涉及英國老百姓生活的方方面面。

接下來,我們就來重點盤點一下,李嘉誠家族到底持有哪些英國資產?

電力

Seabank Power發電廠

2010年,長江基建集團斥資2.12億英鎊收購了位於布里斯托的Seabank Power發電廠50%權益。

英國電力公司UK Power Networks

2010年,長江基建斥資58億英鎊收購英國電力公司。由此獲得倫敦、英格蘭東南部與東部,約為英國四分之一的電力分銷市場。

港口

Portof Felixstowe

1991年,和記黃埔集團收購英國主要貨物港口——位於薩福克郡Port of Felixstow的75%權益。

London Thamesport

1998年,和記黃埔港口附屬公司 Hutchison Ports(Europe) Limited簽訂有條件協議購買LondonThamesport泰晤士港。該貨物港位於肯特郡的Isle of Grain。

Portof Harwich

1998全資收購Portof Harwich,位於英國埃塞克斯郡。

燃氣

北方天然氣公司 NorthernGas Networks

2005年,彼時就由李澤鉅掌控的長江基建,斥資24億英鎊收購英格蘭北部基建公司——北方天然氣公司。

配氣公司 Wales& West Utilities

2012年,李澤鉅治下的長江基建宣布斥資6.45億英鎊收購英國天然氣公司Wales and WestUtilities。WWU公司的輸配網路為740萬客戶服務,覆蓋英國近六分之一國土。

水務

自來水公司 Northumbrian Water Group

2011年,長江基建斥資48億英鎊收購英格蘭北部自來水公司Northumbrian WaterGroup。英國約5%的供水市場成為李家的資產。

鐵路

Eversholt Rail鐵路

2015年,李嘉誠聯合擁有的CK Investments達成協議,從私募公司3iInfrastructure等投資者手中購入擁有英國約28%的客運列車的Eversholt RailGroup。李嘉誠旗下的企業將支付25億英鎊。

零售

Savers Health葯妝店

和記黃埔旗下的屈臣氏集團於2000年收購了英國SaversHealth連鎖店,將業務觸及到了歐洲。

Superdrug葯妝店

2002年,屈臣氏收購荷蘭Kruidvat集團,並加入更多歐洲著名品牌,其中就包括英國保健美容零售商Superdrug。

The Perfume Shop香水連鎖店

2005年,屈臣氏成功收購英國著名香水連鎖店MerchantRetail Group及其主要業務The PerfumeShop。

電訊

電信運營商 Three Mobile

80年代初,和記黃埔集團在香港就開展了行動電話及網路業務。90年代初,和記通訊(英國)推出Orange品牌的數碼個人通訊服務。2000年後,3G業務發展起來,Orange便被新品牌Three取代。

房地產項目

RoyalGate Kensington公寓

1998年落成的”皇家門肯辛頓“(RoyalGateKensington)高級公寓是和記黃埔在海外的首處地產開發項目。項目位於倫敦高檔社區肯辛頓與切爾西之間,佔地約22,000平方尺,可提供132套住宅。

Belgravia Place公寓

2001年,和記黃埔又與格羅夫納集團(GrosvenorEstate)合資開發了BelgraviaPlace。該項目位於“世界上最富裕地區之一”的貝爾格萊維亞區(隸屬於西敏市和肯辛頓-切爾西區),佔地約1英畝,擁有自己的私人廣場。

Montevetro公寓

蓬特威特羅(Montevetro)公寓位於泰晤士河南岸巴特西區,鄰近供應巨大的九榆樹。Montevetro公寓由五棟建築組成,可俯瞰泰晤士河和St.Mary's教堂。

Albion Riverside公寓

同樣位於泰晤士南岸,阿爾貝恩河岸(AlbionRiverside)公寓設計新穎,是一座地標式河畔建築,可最大程度欣賞泰晤士河景與河對岸的切爾西。該項目於2003年竣工。

Chelsea Waterfront公寓

就在2003年蓬特威特羅公寓的對面,和記黃埔又開發了新的公寓ChelseaWaterfront。該項目佔地8.8英畝、擁有600米長的濱河區域。兩棟塔樓分別高37層和25層。

從Chelsea Waterfront可望見和記黃埔在河對岸的兩處高檔公寓

和記黃埔位於西倫敦泰晤士河畔的三處地產項目

Deptford大型地塊

和記黃埔囤地10年以上的Deptford地塊位於倫敦東南部,佔地41.2英畝,涉資10億英鎊。規劃將在保護地塊上歷史遺產的基礎上興建3500套住宅及社區中心。該項目規劃於2016年3月由時任倫敦市長鮑里斯·約翰遜批准。

地塊對岸就是金絲雀碼頭金融城

阿波羅網責任編輯:夏雨荷 來源:英倫投資客 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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