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iPhone生產線大轉移:中國跌倒、印度越南吃飽

富士康鄭州廠受到疫情影響,11月iPhone產量減少3成,造成iPhone錯過聖誕假期銷售旺季,損失極大。(圖/中新社)

近幾年美國政府與財經界不斷呼籲企業要重視地緣政治風險,將過度集中於中國的產業分及供應鏈散到其他國家,尤其是富士康鄭州廠工人外逃事件影響iPhone產能,蘋果決定更積極地將中國生產線轉移到印度與越南。即便陸媒與部分業者唱衰轉移成效,分析人士仍認為最終完成轉移的時間應該不會超過10年,因為當年差不多花這些時間從無到有建立起中國的iPhone生產線與供應鏈,複製起來會更快些。

蘋果公司在中國生產線轉移受到重視,是因為它具有外商運用「中國製造」能力最成功的表現,iPhone生產線轉移的結果對其他外資企業有極大的影響力。外企都了解,蘋果生產線到其他亞洲的開發中國家,將吸引更多供應鏈企業一同前往,也會改變當地國家的吸引外資政策與產業環境,後續跟進的企業有順水之舟的便利。

富士康鄭州廠工人抗爭騷亂事件後嚴重影響iPhone產量,蘋果已經要求富士康加速將生產線轉移到印度與越南等地。(圖/美聯社

實際上轉移部分生產線到其他國家的動作在數年前就已經開始,包括將2017年在印度生產iPhone、2020與2022年在越南生產AirPods與iPad。富士康鄭州廠事件則大幅加速蘋果轉移生線的決定,該廠擁有30萬工人,是全球最大的iPhone生產基地,供應量最大的時候達到全部iPhone的85%。這次事件讓iPhone14系列上市10周後消費者等待出貨時間暴增一倍以上,嚴重影響iPhone聖誕節旺季的銷量。可見蘋果面臨的不只是地緣政治風險,也有大陸社會不確定性的商業風險。

部分分析人士認為,蘋果轉移生產線過程將十分艱難,原因不只是建立iPhone生產線有相當難度,例如其他國家缺乏足夠的高素質青年工人與政府提供的基礎設施,更困難的是難以聚集充足的蘋果供應鏈。以今年10月蘋果公布主要供應商名單為例,其生產線98%的採購材料、模組、零件由190家供應商提供,其中有91家是中國企業,約占47.9%;190個供應商當中有150家(包括外資企業)在大陸設廠供應給蘋果,約占79%。如果供應鏈無法集中在生產線周圍,運費、關稅、時間誤差等成本的會快速上升,蘋果生產線在中國有相當完整的供應鏈,這是其他國家生產蘋果產品時難以企及的關鍵因素。

iPhone14系列上市10周後消費者等待出貨時間暴增至37天,比上一代iPhone13的15天暴增一倍多,嚴重影響iPhone聖誕節旺季的銷量。(圖/路透

如果在印度或越南製造iPhone,人力與供應鏈的問題能解決嗎?越南雖然人口有9000多萬,青壯人口比例高,受教育程度雖較中國沿海差一些,可能需要數年時間才能補滿或訓練出需要的技術人員。印度人口眾多,召募到合適的人才也同樣是時間的問題。如果有當地政府的政策配合,速度可能會更快些。

蘋果轉移部分生產線到其他國家的動作在數年前就已經開始,包括將2017年在印度生產iPhone、2020與2022年在越南生產AirPods與iPad。(圖/中新社)

至於供應鏈問題,蘋果生產線既然能吸引供應商前往大陸設廠,或培養當地合格供應商,也應該會有同樣的吸引力把這些供應商─例如前述的150家─帶到印度或越南,或在當地培養新的供應商。同樣地,克服這些困難需要時間,一旦部分生產線開始轉移,蘋果生產線會形成磁吸效應,有企圖心的供應商自己會去解決這些問題。

轉移生產線的過程有點像穿著衣服一邊還要修改衣服,以蘋果及其供應商的能力以及印度與越南政府的心態,在這兩個國家建立供應鏈與人力支援體系不會比當年在大陸更困難,畢竟複製比創新要容易得多。2017年印度與蘋果談判後給了政策性補貼,同時邀請富士康和緯創去印度建廠,隨後前往印度的蘋果供應商迅速增加到9家。印度去年還推出21萬億盧比(約合2500億美元)的電子製造業振興計劃,準備藉這次機會把iPhone生產線結結實實從中國手上搶一大部分過來。

有分析人士估計,蘋果轉移iPhone生產線到印度越南等國,大約需要5~10年時間才會形成氣候。(圖/路透)

在越南部分,2020年蘋果在越南組建了AirPods和MacBook生產線,並以開放的態度吸引供應商前往設廠合作,2021年有23家合格供應商前往設廠,2022年又增加了8家。這些工廠不少是曾與蘋果配合的中國供應商,例如歌爾、藍思、領益智造、立訊精密等等,未來蘋果也有可能在越南建立其他產品的生產線。

越南和印度雖然態度積極且政策開放,但政府效率將會帶給新生產線重大的考驗。目前蘋果已聲明要提高印度的iPhone產量,未來越南與印度勢必逐漸蠶食中國生產線的產能。至於要多少時間這兩個國家生產線才能達到蘋果分散風險的目標,有分析粗略估計,當年蘋果在中國建立具有完整供應鏈的生產線大約花了10年,現在要複製這套過程應該會更容易一些,可能5~10年之內就能形成氣候。

責任編輯: 方尋  來源:中時電子 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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