蘋果、高通、英偉達（NVIDIA）與超微（AMD）等四大廠傳包下台積電3奈米家族製程產能，並湧現客戶排隊潮，一路排到2026年。
台積電前預告，今年將受惠於領先業界3奈米技術強勁成長和旺盛的AI相關需求，今年將是健康成長的一年。由於3奈米家族訂單能見度持續拉長，外傳已至2026年以後，且隨著車用客戶有望導入採用，隨客戶群與對應的產品線多元，有利於台積電營運穩健成長。
市場在今年6月就傳出，台積電3奈米製程產能已滿到2026年，AI伺服器、高速運算（HPC）應用與高階智慧型手機AI化催動半導體含矽量持續增加，蘋果、高通、英偉達（NVIDIA）與超微（AMD）等四大廠傳包下台積電3奈米家族製程產能，並湧現客戶排隊潮，一路排到2026年。
3奈米家族技術組合應用持續擴張
台積電3奈米家族持續擴張，成員包含N3、N3E及N3P，以及N3X、N3A等，既有N3技術升級之際，N3E在去年第4季量產，瞄準AI加速器、高階智慧型手機、資料中心等應用。N3P預定今年下半年量產，後續將成為2026年行動裝置、消費產品、基地台乃至網通等主流應用；N3X、N3A是為高速運算、車用客戶等客制化打造。
業界認為，客戶搶著預訂產能下，台積電3奈米家族產能吃緊將成為近二年常態，相關訂單尚未包含英特爾中央處理器（CPU）委外需求。
由於今、明年3奈米家族產能被客戶包下，台積電今年規劃相關產能較去年增加三倍仍不夠用，為確保未來兩年生產供貨無虞，陸續祭出多項措施擴充產能，先前在法說會預告，因強勁需求，公司策略是轉換部分5奈米設備來支援3奈米產能。業界透露，台積電3奈米家族總產能持續拉升，預估月產能有望增到12萬至18萬片。
據悉，台積電3奈米家族主要訂單來源包括蘋果、高通、英偉達、超微等四大客戶。蘋果最快9月推出iPhone16系列新機，有望是第一支具備AI功能的iPhone，有助激發果粉新一波換機潮。
2022年台積罕見辦3奈米量產暨擴廠儀式
2022年6月時，三星晶圓代工率先喊出量產，並舉辦量產出貨儀式，引發業界討論；隨後台積電在2022年底舉辦3奈米量產暨擴廠儀式，但因行程緊湊，不少一線供應商在活動前一、二天才接到邀請。台積電罕見舉辦先進位程量產活動，外界認為是大動作回擊對手的宣傳活動。
業界也認為，過往消費性產品庫存調整導致成熟製程需求不佳，甚至拖累對台積電已屬於成熟製程的7奈米家族產能利用率，惟所幸在最先進位程方面，台積電仍有望獨霸，甚至有望在後續大幅貢獻業績後超越過往5奈米的盛況，也將讓台積電3奈米重演一個人的武林。
終端新品帶動台積蘋果為首發客戶
外傳蘋果在台積電3奈米首批產能量產時，就包下一年3奈米產能衝刺新晶片，隨著相關終端新品推出，法人看好，隨相關新品推出有望帶動台積電成長，台積電也將是客戶成功背後的大贏家。
圖源：日經中文網
台積電2023年財報電子書顯示，最大客戶2023年貢獻營收5,465.5億元，增加169億元，增幅3.19%，占總營收比重25%。台積電沒有公布單一客戶名稱，但法人推估應該是蘋果，並預期今年相關營收貢獻絕對值將續增，隨著蘋果包下台積電3奈米產能與更多先進技術採用效益顯現，有望帶動營運。
先前Statista研究數據顯示，台積電2021年營收占比前七大客戶推估依序為蘋果25.4%，超微約10%，聯發科8.2%，博通8.1%、高通7.6%、英特爾7.2%、英偉達則為5.8%。
研究機構推測，由於蘋果除是台積電3奈米首發客戶，其將持續採用台積5／7奈米等製程用量也將增加，並推測5奈米產能半數由蘋果包下，後續更先進的2奈米也已超前部署合作。
手機市場持續擴大晶圓代工受益
Counterpoint Research研究機構分析，經過兩年的顯著下跌後，智能型手機半導體市場預計2024年迎來春燕。根據最新智能型手機AP-SoC晶片組長期出貨預測，2024年智慧型手機AP-SoC晶片組出貨量將年增9%。成長主要動力在於旗艦手機晶片從4-5奈米移轉至3奈米製程，以及高階智能型手機市場持續擴大。作為晶圓代工業界的領導者，台積電將持續受益。
Counterpoint Research半導體研究副總監Brady Wang表示，台積電的主要成長來自於先進位程技術。隨著AI半導體的需求急劇增加，台積電在短期內的表現將更亮眼。
