在全球雲端運算市場的競爭中，微軟通過整合OpenAI的人工智慧技術，成功地將其雲服務轉化為一項利潤豐厚的業務。以TikTok為例，據一位接觸過內部財務文件的人士透露，截至今年3月，TikTok每月通過微軟購買OpenAI的人工智慧模型服務的費用高達近2000萬美元，這幾乎占微軟該業務總收入的25%，當時微軟該業務的年收入有望達到10億美元，即每月8300萬美元。
然而，這一成功背後隱藏著客戶集中度較高的風險。TikTok及其母公司字節跳動在AI領域同樣野心勃勃，計劃開發與OpenAI相媲美的對話和圖像生成軟體，這可能意味著一旦TikTok的AI技術成熟，其對微軟的依賴將減少，導致微軟雲業務收入增長迅速放緩。
為了緩解這一風險，微軟需要擴大購買此類人工智慧的公司數量和類型，微軟正尋求其他可靠的企業客戶，如沃爾瑪和財務軟體公司Intuit。這些客戶在第一季度每月向微軟支付數百萬美元以訪問OpenAI模型。Intuit的加入尤其引人注目，因為該公司此前主要花錢租用亞馬遜伺服器。
同時，微軟尋求多元化戰略，正在通過多種方式利用AI技術來賺錢。微軟的雲服務不僅限於Azure OpenAI服務，公司還向Office365和其他企業軟體的現有客戶出售人工智慧寫作、編碼和摘要功能，統稱為Copilot。執行長Satya Nadella表示，Copilot的訂閱量在過去三個月中翻了一番，金融服務公司是其主要買家之一。
Tiktok成微軟AI大客戶
報導稱，微軟成功從其主要競爭對手——谷歌、亞馬遜和甲骨文手中奪取了客戶和市場份額。例如，TikTok原本主要使用微軟競爭對手的雲服務，但現在轉向購買微軟的雲服務，這為微軟的雲業務帶來了巨大的收入。
Intuit開發了一系列人工智慧功能，可根據客戶的個人數據為其提供財務建議，公司此前主要花錢租用亞馬遜伺服器。Intuit執行長SasanGoodarzi在5月份表示，自9月份以來，已有超過2400萬客戶使用了這些功能，Intuit計劃在未來一年「加快對這一領域的投資」。
沃爾瑪是微軟雲服務的長期客戶，該公司表示正在使用這種技術來個性化購物建議。另一個每月在Azure OpenAI服務上花費數百萬美元的客戶是總部位於阿布達比的G42公司，此前該公司宣布與OpenAI合作，為中東客戶開發人工智慧。
目前尚不清楚沃爾瑪或TikTok是否正在使用Azure OpenAI服務來改進他們自己的競爭性AI模型，一旦它們的模型技術成熟，對微軟的支出可能會減少。報導稱，使用OpenAI的技術開發競爭性AI違反了OpenAI的規則，但許多客戶還是這麼做了。OpenAI似乎沒有執行這些規則，可能是因為它被指控在訓練其最先進的AI時違反了智慧財產權規則。
去年有報導稱，字節跳動正在使用OpenAI的GPT-4模型來訓練其內部AI模型，部分方法是讓OpenAI的聊天機器人生成文本片段，然後字節跳動將其輸入到自己的模型中。針對該報導，字節跳動當時表示，它正在「非常有限的範圍內」採用OpenAI的模型來開發自己的模型。
面對客戶高集中度風險，微軟尋求擴大客戶群和多重盈利方式
然而，微軟藉助OpenAI人工智慧實現盈利增長，TikTok和其他大客戶成關鍵，但是微軟面臨客戶集中度較高的風險。為滿足市場對微軟該項業務的高期待，微軟需要繼續吸引和留住更多大客戶。因為投資者要求其兌現對該業務前景的承諾。此前，該公司已經花費數百億美元資助OpenAI的技術以及處理該技術的數據中心伺服器。人們普遍預期這些投資最終將轉化為利潤。
周二，微軟公布財報顯示，二季度雲收入整體銷售額增長29%遜於市場預期，股價盤後一度跌超7%，亞馬遜、Datadog、Snowflake盤後跟跌，周三微軟早盤一度跌超2.5%。
谷歌雲的銷售額在6月份季度也增長了29%，但該業務規模遠小於Azure，這意味著市場份額正在被微軟奪走。儘管市場反應負面，但微軟依舊樂觀，微軟表示，預計明年Azure收入將加速增長。
微軟正在通過多種方式利用人工智慧技術來賺錢。除了Azure OpenAI服務外，微軟還向其Office365應用程式和其他企業軟體的現有客戶出售人工智慧寫作、編碼和摘要功能（統稱為Copilot）。周二，執行長SatyaNadella表示，在3月至6月季度之間，購買10000份或更多Copilot訂閱的客戶數量翻了一番。金融服務公司一直是最大的買家之一，但目前尚不清楚該業務的整體規模有多大。
此外，微軟還從OpenAI直接向企業銷售模型中抽取一定比例的收入，今年這一數字意外超過了Azure的OpenAI服務。此外，微軟每年通過向OpenAI出租伺服器來創造數十億美元的收入（儘管利潤率不高），以便這家初創公司能夠運行ChatGPT並開發相關技術。
