「現在新加坡銀行的過度監管,已經影響到了我的投資和生活。」坐在對面的張總(化名)無可奈何的說,他是8年前移居到新加坡的國內富豪。
不僅僅是他,最近新加坡的富豪們都有點煩,他們集體遭受了來自銀行和政府的嚴格審查。但在這其中,最煩惱的是那些中國背景的富豪們。這一切的起因,都是因為去年發生的洗錢大案,引發了金融監管政策的收緊。但背後是財富的大遷徙和轉移,帶來的系列問題。
收緊的金融監管
2023年8月,新加坡破獲一起洗錢大案,總金額約22億美元(約160億人民幣)。這是亞洲最大的洗錢案之一。在新加坡做投資的王總(化名)說,「這些已經曝光的金額,也許只是冰山一角。」
這些涉案人員,全是福建人,持有賽普勒斯、柬埔寨、萬那杜等小國護照,被查封的資產包括:5000多萬美元(約3.6億人民幣)現金、10億美元(約72億人民幣)銀行存款,多種虛擬貨幣,上百處房產等。另據海外媒體報導,這個團伙在杜拜擁有超過100多處房產,總價值超過1億美元(約7億多人民幣)。
倫敦投資諮詢公司Henley& Partners的調查顯示,僅在2023年,約有3500名可投資財富超800萬新元(約4300萬人民幣)的有產者移居新加坡。2023年《CEOWORLD》公布的新加坡富豪榜,首富是來自中國的邁瑞醫療董事長李西廷。前六位只有兩位是新加坡本地人,其他四位都是新移民的華人,來自中國內地和香港、台灣地區。
吸引正常投資的同時,也讓很多不明來源的資金趁機而入。王總分析,隨著投資人和資金的密集進入新加坡。「這裡面魚龍混雜,很多不合法的錢,趁機進來了。他們把錢弄合法的手法有很多種,比如設立沒有實際經營的單一家族辦公室;或者購買虛假的不存在的服務,利用多家空殼公司把錢轉進轉出,錢在海外轉了一圈,再回到新加坡;或者設立多個第三方帳戶,把大錢分成小錢,每筆錢都低於規定申報的額度,頻繁快速轉帳,把錢層層轉移,分散到不同渠道,提升資金溯源的難度;數字貨幣和藝術品,也成了非常熱門的洗錢方式。」
這些亂象引起了新加坡的重視,管理機構制定了《反洗錢和反恐融資法》和《受控物品和服務管理法》等,規定「各類金融機構實施客戶盡職調查(CDD)、監控和報告可疑交易、保存交易記錄等,以防範和打擊洗錢活動。」金融管理局(MAS)等機構,加大了現場審查和審計力度。
這直接導致了新加坡銀行等金融機構大幅收緊,開始不斷加強了對客戶的審查,尤其是持有萬那杜、多米尼克、柬埔寨、賽普勒斯等小國護照,原籍中國的客戶。
新加坡清理不活躍的家辦同時,對新的家族辦公室審查也大幅收緊,要求家辦提供詳細信息,並至少將10%或1000萬新元(約5500萬人民幣)投資於本地項目。家辦的審批時間從之前的不到6個月,到現在至少需要18個月。在去年洗錢案中,牽涉多家家辦和註冊代理機構。其中數家註冊申報代理,已被政府註銷執照。
煩惱的中國富人
從金融業的長遠健康發展來看,完善監管和審查很有必要,但過於嚴格的審查,已經嚴重影響了在新加坡合法投資的富人的日常運作,而他們正是新加坡成為金融中心的基石。
新加坡的銀行對所有富人的帳戶和資金流動,開始詳細的審查,包括家族辦公室、信託基金、股票、證券、數字貨幣、公司帳戶、個人帳戶,要求相關的利益關係都要穿透,直達最後受益人。抽查到的對象,需要對所有的交易流水和每一筆款項的情況,做詳細說明。
張總(化名)已經來新加坡8年,名下投資業務涉及到家族辦公室、信託基金、股票、房產、數字貨幣等多種投資。
自從新加坡的金融監管收緊,他在海內外的投資,都受到了較大影響。他本來在杜拜有一個項目,已經確定了出資,但是杜拜那邊的人說,他們現在不能接受來自新加坡銀行的資金,需要等這段敏感時間過去。
他從香港的自己名下帳戶,轉了一筆錢到新加坡自己名下的帳戶,然後又轉去了英國,但是這個行為引發了銀行的質疑,「為什麼要中轉?為什麼不直接轉過去?」其實真相就是:英國的投資決策,是最近才做出的決定。
他名下有多家公司和個人帳戶,其中有一個帳戶的資金,來自投資美股的盈利。銀行電話要求他必須提供明確的流水,證明是合法且自己名下的資金。但是,他的交易流水過多,中間每一頁交易記錄,沒有辦法證明都來自自己名下。於是銀行經理說,「你帶著電腦來銀行網點,登錄帳戶,我用手機從頭到尾錄影,提交給銀行,這樣證明你資金的合法來源。不然的話,要凍結帳戶甚至關閉帳戶。」
張總有個中國籍的富豪朋友,讓他介紹一個熟悉的新加坡銀行的客戶經理,找對方諮詢下開戶的情況,僅僅是諮詢,但是這個平時熱情的銀行經理,非常果斷的拒絕了,「現在開不了戶,也不適合諮詢。」
一位在新加坡專門從事公司註冊的仲介反饋,「現在註冊公司對公帳戶,幾乎是不可能的事了,特別是那些沒有線下辦公室,沒有實地營運的殼公司。唯一的辦法就是開一個虛擬帳戶過渡下,但對公銀行帳戶能不能最後批下來,誰都不知道。」
這種困擾也反饋到了政府層面,新加坡在摸索和平衡管控的尺度,通訊及新聞部長楊莉明說,「大部分人都不是洗黑錢分子或罪犯。如果我們把規定製定得太緊,那大部分清白的申請者,就會遭受不必要的懲罰,而真正的壞人,依然會找到辦法鑽漏洞。」
資金開始回流香港
但目前來看,監管政策依然持續收緊,今年3月,新加坡金管局,針對家族辦公室和相關工作人員,出台了更嚴格的管理制度,同時進一步收緊富豪們永居權的獲取。6月,新加坡財政部、內政部、金融管理局出台了《國家資產追回策略》,規定政府會「追討、充公、歸還非法犯罪所得收益。」明確規定可以向違規違法的個人和機構,追繳之前的稅收優惠。
這引發了很多富豪的擔憂,他們原本想投資並移民新加坡。於是,香港地區成了另外一個選擇。
在新加坡收緊的同時,香港開始頻繁向全球投資人示好。2023年,香港發布《有關香港發展家辦業務的政策宣言》,進一步加大稅收的優惠制度,優化居留制度,藉此吸引更多家辦選擇香港。這些措施目前有了初步的效果。
根據財新網的報導,預計有5-10%原來在新加坡的家辦,轉向香港。根據New World Wealth及移民公司Henley& Partners數據,2024年香港高淨值人士,近5年以來首次回流。香港財政司司長陳茂波說,2023年香港財富管理資產成長2.1%,至31萬億港幣(約28萬億人民幣),其中私人銀行資金淨流入增加340%,達3900億港幣(約3550億人民幣)。大額保險產品,2024年第一季的銷售量,較同期增長了63%。
杜拜也加入了這個遊戲,在杜拜,家族企業是經濟引擎。占到了阿聯GDP的60%、私營企業的90%。政府出台措施,促進和保障家族企業持續盈利和發展。
這開始吸引部分家辦轉向杜拜。2024年1月,新加坡聯合家族理財室(multi family office)昇世集團(Wrise)在杜拜開設辦公室,另一家聯合家辦Farro Capital在2023年12月,在杜拜設立區域總部。截至2023年,杜拜國際金融中心擁有超過440家註冊基金,超過600家家族企業。但目前家辦體量上,無法與香港和新加坡相比。