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電池成本上漲「離譜」?一周內7家車企新能源車漲價,最高3萬!

今年不是漲價不漲價的問題,是誰漲價後還能順利活下去的問題——車企如何避免漲價導致訂單和銷量掉下去,但拿不到電池供給上不來、被全方位淘汰的局面。

近期動力電池的產量飆升,電動汽車的價格也在終端價格反饋。這個核心邏輯其實是很清楚的,只要需求不下來,動力電池價格是下不來的,反映在終端就是價格進一步上漲,車企沒辦法消化這個成本只能讓消費者去吸收。由於當前油車價格相對穩定甚至下降,電動汽車的需求到後面不好說啊。

Part1產量帶來的壓力

2022年一開局,動力電池的產量就達到了61.46GWh,相當於2020全年產量(83.42GWh)的73.6%;2021年產量(219.68GWh)的23.9%,其中2月動力電池產量共計31.8GWh,同比增長236.2%,環比增長7.1%——在有春節的情況下,動力電池產量已經超越了去年12月的31.63GWh。按照這個速度繼續增長(消費者不認慫),今年有望衝擊400-450GWh的產量。這麼高的產量意味著在電池廠家的規劃中,原來預計的需求很高,所以趕在年初把電池做出來,在原料價格高企的條件下,哪怕做成庫存都有很好的收益。哪怕後面排產下降了,前面做出來的電池也能消化吸收掉。

2月動力電池裝車量13.7GWh,同比增長145.1%,環比下降15.5%。和動力電池產量趨勢相反的地方在於各個車企真正拿來裝車的電池,同比確實提高了,但是由於受到春節的影響,這個數據和12月封頂的26.22GWh大概差了一半左右。而且,我們知道問題在於,由於電池成本在提升,導致車價提高,這部分能不能轉嫁給消費者,大家都不清楚。

也就是說,我們期待今年持續裝機量下降,要麼需求下降供需再平衡,要麼中國消費者認了咬牙加價買電車。

在目前電池價格體系下,商用車的需求除了比較剛性的物流領域部分,客車基本萎靡了,也就是說需要乘用車吸收這部分的量。

Part2今年電池價格怎麼談?

隨著成本上升,這裡就打破了之前按照年度鎖價的模式:

強勢電池企業:由於有大量需求,客戶中有能轉嫁的(談價格最終能成,因為終端能接受)和不能接受的(價格漲了,需求掉下來),這就形成了非常有趣的「低價」電池荒。離譜的價格能買下來的,沒問題繼續大賣,否則就拿不到電池。

綁定關係企業:這個例如比亞迪和孚迪這種關係,賣車為先導也得考慮電池能不能承受,該漲價都得漲一些。

弱勢電池企業:再怎麼出貨,客戶真不漲價就少交或者躺到不交,總得漲一些吧。

因此面對成本上升,新能源汽車車價總得上揚一波,讓市場來消化吸收,而且這一波不光是電池,好多部件的成本都在上升。

小結:今年不是漲價不漲價的問題,是誰漲價後還能順利活下去的問題——漲價導致訂單和銷量掉下去,但拿不到電池又有供給上不來、被全方位淘汰局面。

目前看來,對於車企的資金儲備是一個很大的挑戰。確實新興的純電動車企的發展窗口快要關上了。

責任編輯: 楚天  來源:華爾街見聞 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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