「銀行再不降房貸利率，年底我就提前還貸。」在談及存量房貸利率是否會下調時，一位房貸客戶向作者如此表態。
是下調存量房貸利率，還是應對洶湧的提前還貸潮，正在成為銀行行長們必須面對的選擇題。而隨著銀行業2023年中報陸續披露，提前還貸潮的影響有了更確鑿的證據。
銀行行長們終於妥協了。8月31日，央行、國家金融監管總局聯合發布《關於降低存量首套住房貸款利率有關事項的通知》，近20萬億利率高位站崗的房貸終於等來了政策東風。
存量房貸利率下調將對銀行業的利潤產生直接衝擊。而2023年中報顯示，商業銀行們已經告別躺賺的日子，淨利潤增速集體放緩，更有銀行淨利潤開始同比出現大幅下滑。
銀行2023年的中報里藏著哪些秘密？
按揭貸款十年來首現負成長
銀行業過往最青睞的住房按揭貸款，正遭遇前所未有的挑戰。
作者統計了17家主要上市銀行（6家國有大行、9家A股上市股份行以及北京銀行、上海銀行）的數據發現，上半年17家主要上市銀行的個人住房貸款餘額較2022年末下降了2271.14億元，其中四大國有行個人住房貸款餘額下降超過2500億元。中國銀行下降尤為明顯，其房貸餘額較2022年末下降了922.22億元。
僅有郵儲、浙商、中信、平安、華夏和光大等六家銀行的按揭貸款餘額正增長，其中郵儲銀行、浙商銀行住房貸款餘額分別增加622.99億元、170.50億元，在銀行業中靠前。
房貸餘額下降，有部分房貸自然到期結清的緣故，但主要是居民購房需求不振、新增房貸規模有限，更重要的是居民提前還貸潮洶湧。
工商銀行方面數據顯示，該行上半年住房按揭貸款發放量超過5100億元，較去年同期還多發放480億元，但工行住房貸款餘額下降576.01億元。農業銀行數據也顯示，該行上半年個人住房貸款投放達4755億元，但房貸餘額下降294.83億元。
郵儲銀行零售業務總監梁世棟在業績會上就指出，該行存量按揭貸款中剛需占比較多，超9成都是首套房，單筆的金額也比較小，平均僅40萬元，所以提前還貸的壓力比同業可能稍稍好一點，這支撐了房貸餘額增長。但梁世棟也坦言，提前還款對郵儲相對影響小一點，但實際上絕對量也比較大。
央行統計顯示，截至2023年6月末，個人住房貸款餘額38.6萬億元，同比下降0.7%。較2022年末餘額下降2000億元，尤其在今年第二季度，房貸餘額較第一季度大降3400億元。這是近十年來住房貸款規模首次負成長。
4000萬房貸客戶有望受益
今年1月末，鄭州在全國率先將首套房貸利率下調到3.8%，即在當時LPR(Loan Prime Rate，指貸款市場報價利率)基準上減50個基點。隨著今年6月20日LPR再降10個基點，鄭州市新發首套房貸利率已降至3.7%。而2020年時這一利率一度達到6.12%，購房居民心理落差不可謂不大。
不止是鄭州，據新華社報導，截至2月13日，已有近30個城市調整了首套房貸利率，其中多個二線城市開始執行首套房貸款利率最低為3.8%（即LPR減50個基點）的政策。
房貸利率高位站崗，迭加投資渠道匱乏，越來越多居民選擇提前還貸。下調存量房貸利率的呼聲也越來越高。
招行行長助理彭家文在業績會上坦言，存量房貸利率下調的背景是提前還貸的量比較大。
從銀行經營來看，假設一筆金額100萬元、期限30年、利率為6%的房貸，銀行在未來30年間可以賺到115.84萬元利息。假設可以轉換為當前3.7%的利率，則銀行未來賺到的利息總額為65.7萬元，少賺逾50萬元。但6%利率的房貸導致居民提前還款的概率加大，一旦居民提前還款，銀行不僅失去未來30年的全部利息收入，而且存款規模也會相應下降，對銀行的經營更為不利。
是下調利率少賺些利息，還是利率繼續維持高位，但因為提前還貸可能賺不到利息？成為銀行行長們必須面對的選擇題。
不買基金、信託，偏愛定期存款和保險
銀行2023年中報里，還藏著居民投資理財和儲蓄轉向的秘密。
近日，包括微光股份、先鋒電子、安邦電氣等多家上市公司公告，購買的中融信託相關產品未能按時到期兌付，引發市場對信託產品風險的擔憂。
不只是中融信託，近一年多來，多家信託機構的涉房信託產品兌付出現問題，這曾經高淨值客戶最愛的高收益理財產品，如今唯恐避之不及。
招行行長助理王穎在業績會上提到，該行再次回檢了所有的信託業務，未有任何底層資產涉及到相關的信託機構。
此外，資本市場大幅震盪，導致權益基金髮行遭遇冰點，銀行代銷費用亦大受影響。招行披露，其上半年代理非貨幣公募基金銷售額1526.06億元，同比下降18.53%，代銷基金收入同比下降17.79%。
北京一位90後投資者就對作者吐槽，前兩年購買的多隻股票型基金虧損幅度達到40%，原本想掙點兒錢換房，如今已虧掉了一個衛生間。她直言，自己現在只愛銀行大額存單，哪怕下一步利率跌到2%都要去存款。
投資者正大規模轉向低風險的保險及定期存款產品。
多家銀行中報顯示，存款規模仍在快速增加，且定期化趨勢明顯。
以工商銀行為例，上半年該行定期存款增加3.63萬億元，增長23.9%；活期存款減少1760.50億元，下降1.3%。其中，個人定期存款增加1.57萬億元，公司定期存款增加2.06萬億元。
存款利率再降，銀行打響利潤保衛戰
曾經，銀行被指「賺錢賺到不好意思」，但今年開始，營收負成長乃至利潤增速下滑成為商業銀行的新常態。
國家金融監督管理總局數據顯示，2023年上半年，商業銀行累計實現淨利潤1.3萬億元，同比增長2.6%，增速較去年同期下降4.5個百分點。
作者統計的17家主要上市銀行中，上半年僅有郵儲銀行、中國銀行和浙商銀行三家的營業收入呈小幅正增長，其他14家銀行營收均同比下滑。而淨利潤方面，多家上市銀行艱難維持住利潤小幅正增長的「顏面」，興業銀行、民生銀行及浦發銀行淨利潤則同比下降，其中浦發銀行淨利潤同比大降22.82%，令市場大跌破眼鏡。
新一輪銀行存款利率下調已經開始。
作者注意到，包括工商銀行、農業銀行、招商銀行等多家銀行在官網已更新了最新的定期存款利率。以國有大行為例，自9月1日開始，1年期、3年期和5年期定期存款利率分別下調10個基點、25個基點、25個基點至1.55%、2.2%和2.25%。
這意味著，假設一居民在銀行100萬元存5年，其每年的存款利息將再少2500元。
