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中國汽車市場最致命的危機即將爆發

於中國汽車市場而言,新的災難才剛剛開始。

2021年9月8日,Unisem公司位於霹靂州的怡保工廠,因疫情出現三例死亡病例,被迫停產一周。作為馬來西亞最大的晶片封測廠商,Unisem主要為英飛凌、意法半導體等晶片製造商服務。突如其來的停產,大大提升了全球汽車半導體供應斷鏈的風險。

自2021年6月起,全球汽車的半導體供應在經歷了晶圓產能不足、美國德州大雪、日本瑞薩火災的衝擊後,再次陷入馬來西亞困境。新一輪疫情爆發,迫使馬來西亞採取封鎖國境等系列措施,50多家半導體的營運讓位於病毒防控,這徹底摧垮了全球汽車半導體既有的供應秩序。

英飛凌馬六甲工廠連續兩個月停產,讓德國汽車陷入30年以來最大的危機中,中國、美國、巴西、日本等的整車製造商減產規模繼續擴大。其中,部分中國汽車製造商的減產量同比超過6成。

2021年8月17日,意法半導體麻坡工廠超過20人染疫,只得第三次停工。作為博世、大陸的核心供應商,意法半導體的遭遇使得整車製造商所需要的汽車電子控制類晶片(ECU、TCU、VCU等)出現斷供。受疫情蔓延和防控措施的影響,9月份的晶片供應更加嚴峻。Unisem的停運,將再次擴大晶片斷供的面積。

新一輪晶片短缺的烏雲,已經籠罩在全球汽車市場的頭頂。恰在此時,中國汽車市場出現了被分裂的險情,把烏雲人為撥向和撥離中國成為兩種明顯的選擇。跨國汽車製造商對中國市場的態度,正在發生著的巨變。轉幅之大,堪比1970-1980年代他們對是否要進入中國的分歧。

全球汽車市場最為緊缺的ESP(車身穩定控制系統)類MCU(微處理器),成為這種轉變的縮影。在中國汽車市場,ESP的供應商主要有日系的電裝和愛信精機、美系的天合和德科以及歐系的博世和大陸。在馬來西亞疫情之中,這種情勢最終反映到了跨國汽車製造商對中國的態度上。

日系整車製造商中,從豐田到大發在削減產能時,首先選擇日本本土市場,其次為北美和東協。在豐田、本田、日產、三菱的規劃中,保全中國市場成為其優先的選擇。

其中,本田汽車受到晶片短缺影響的規模最大,頻次最多。和日本、北美、東協的產能削減力度相比,廣汽本田和東風本田的晶片供應量高出平均水平的10-15%不等;豐田在迭加線束供應危機後,把9月份的減產重心放到了日本,中國和美國被置於同等重要的位置;日產在馬來西亞晶片危機發生後,首先確定了美國工廠的減產計劃,最大程度地降低對中國市場的衝擊。

按照通用和福特在北美市場的減產數量計算,其位於美國、加拿大、墨西哥的工廠,至少每家都經歷過2次減產或停產。在晶片資源的分配上,美系汽車製造商優先滿足市場熱銷的皮卡和SUV車型。他們在華合資公司的晶片供應,仍在執行既定的策

最早進入中國市場的德國汽車製造商,在享受著中國市場銷量和利潤雙豐收的同時,最先調整晶片分配策略。以德國為中心的西歐市場成為其優先考慮的地區,中國被歸於第二梯隊。其中,大眾汽車集團的表現尤為突出。

大眾汽車集團的晶片供應商被要求重新調整供應策略,優先滿足歐洲及豪華品牌的晶片需求;其他品牌的晶片供應量,將按照車型利潤的高低重新分配。

中國台灣的晶片廠家被迫重定供貨節奏,與此同時,它們被特別提醒要理清中國大陸市場供貨的先後順序,優先滿足超豪華品牌的需求,合資企業的晶片分配量必須嚴格執行車型利潤優先的規定,中國市場需求優先的舊規被完全廢棄。

再考慮到合資公司股比,當按照車型利潤高低決定晶片多寡時,利潤受股比分攤,中國合資企業處於絕對的劣勢,受到的衝擊也最大。而6年前,在大眾汽車集團遭遇「柴油門」時,其在西歐、美國、韓國、日本等市場均遭遺棄,其在美國的危機至今仍未徹底消除。不過,在中國汽車市場,得益於一汽集團和上汽集團的支持,兩個大眾用銷量和市占率,支撐其渡過最艱難時期,繼續成為全球第二汽車集團。現在,中方的支持被拋諸腦後。

衝擊也直觀地呈現在合資公司六、七、八月的市場數據上,兩個合資公司因晶片短缺造成的減產規模,大幅超過了行業平均水平。在南北大眾急需大眾汽車集團調配晶片資源給與支持的時候,這家德國汽車集團並沒有與一汽集團和上汽集團站在一起。中國台灣的晶片廠家認為,這是德國汽車特別是大眾汽車選擇性放棄中國的開始。

仍在蔓延的馬來西亞疫情,粉碎了各方2021年年底結束晶片危機的預期。即便按照晶片廠家、零部件供應商、整車製造商等最樂觀的預計,這場危機至少會持續到2022年上半年。

於中國汽車市場而言,新的災難才剛剛開始。2021年8月份乘用車零售量環比下滑3.3%,除2008年北京奧運會外,這是本世紀中國汽車歷史上的首次。在市場的劇烈異動中,日系、美系、德系汽車都做出了各自的新選擇。

1958年9月,微晶片問世的時候,它主要被用於核武器。在它變成21世紀的石油後,德國汽車首先在中國市場拉開了引線,最終,德國汽車戰略性退出中國市場。

責任編輯: 李韻  來源:老林說車 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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